인더뉴스 양귀남 기자ㅣKB증권은 27일 한미약품에 대해 견조한 내수시장과 북경한미약품의 성장으로 2분기 호실적을 기록했고 하반기 다양한 R&D 모멘텀이 기대된다고 평가했다. 목표주가 38만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
한미약품은 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 13.3%, 97.7% 증가한 3146억원, 314억원을 기록했다. KB증권은 영업이익이 컨센서스를 30% 이상 상회하는 우수한 실적을 달성했다고 분석했다.
김태희 KB증권 연구원은 “기술료수익은 1억원에 그쳤지만 고지혈증 치료제 로수젯과 발기부전 치료제 구구가 전년 동기 대비 두자릿수 이상 증가율을 기록했다”며 “북경한미약품의 매출액과 영업이익도 각각 전년 동기 대비 31.8%, 98.6% 증가했다”고 설명했다.
KB증권은 하반기 한미약품 주가에 모멘텀이 될 다양한 R&D성과가 예정돼있다고 전했다. LAPS Dual Agonist의 연내 임상2상 결과 발표, 호중구감소증 치료제 롤론티스의 FDA 허가 여부 등이 기대된다고 덧붙였다.
김 연구원은 “다수 후보물질의 임상 결과 발표 및 기술이전 가능성과 롤론티스, 포지오티닙의 미국 FDA 허가 등이 투자포인트”라며 “제약·바이오 업종 내 차선호주 의견 또한 유지한다”고 말했다.
