인더뉴스 양귀남 기자ㅣ다올투자증권은 26일 아이센스에 대해 국내 CGM(연속혈당측정기) 출시로 성장이 기대된다고 평가했다. 목표주가 3만 7000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
다올투자증권은 아이센스의 3분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 15.9%, 24.5% 증가한 749억원, 47억원을 기록할 것으로 전망했다. AgaMatrix 인수 연결 효과에 따른 미국 매출액 증가가 주효할 것으로 예상했다.
박종현 다올투자증권 연구원은 “아이센스는 지난 11일 국내 CGM을 출시했다”며 “자사몰 및 일부 오프라인 판매 중이며, 국내 유통 제약사 계약은 올해 체결할 것으로 예상된다”고 설명했다.
다올투자증권은 아이센스가 카카오헬스케어와 CGM 공급 계약을 체결했다고 전했다. 아이센스가 당뇨병에 기반한 디지털 헬스케어 사업자 및 제약사에게 ODM/OEM을 제공하는 전문 업체로 발돋움할 것으로 전망했다.
박 연구원은 “케어센스 2.0에 대한 탐색 임상이 각각 이번달과 다음달 독일과 국내에서 개시한다”며 “내년 확증 임상에 진입해 오는 2025년 품목 허가를 목표하고 있다”고 말했다.
