인더뉴스 문승현 기자ㅣ한국수출입은행(은행장 윤희성)은 전세계 투자자를 대상으로 총 30억달러의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔습니다.
비상계엄 사태 이후 첫 한국물 외화채권 발행으로 흔들림없는 대외신인도를 입증한 것이라고 수출입은행은 의미를 부여합니다.
이번 채권은 변동금리 3년 4억달러, 고정금리 3년 8억5000만달러·5년 12억5000만달러·10년 5억달러로 구성됐습니다. 수출입은행은 당초 20억달러 발행을 목표로 했지만 400여개 투자자로부터 최대 100억달러의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 증액했습니다.
지역별 비중은 유럽·중동 38%, 미주 32%, 아시아 29% 순이며 투자자별 비중은 중앙은행·국제기구·공공기관 47%, 은행 27%, 운용사 등 25% 입니다.
수출입은행은 각 만기별 투자자 수요를 최대한 이끌어내는 맞춤형 전략으로 최종 발행금리를 최초 제시금리 대비 25bp(1bp=0.01%p) 이상 축소함으로써 신규발행 프리미엄을 최소화했습니다.
수출입은행은 국내 정치상황에 대한 해외투자자들의 우려를 불식하고자 윤희성 은행장이 해외 IB 앞으로 협조요청 서신을 발송하고, 홈페이지에는 정치현안 관련 별도 설명자료를 배포하는 등 긴밀한 투자자 소통에 모든 역량을 집중했다고 설명합니다. 1대1 투자자 IR과 온라인 투자자 설명회도 다수 개최했습니다.
수출입은행 관계자는 "이번 외화채권 성공 발행은 국내 정치상황 우려에도 해외투자자들이 여전히 대한민국 경제시스템에 대해 견조한 지지와 신뢰를 보내고 있음을 확인하는 계기가 됐다"고 평가했습니다.
그러면서 "국내 정치불안과 트럼프 정부 출범 전 금융시장 불확실성이 큰 상황에서 수출입은행이 2022년부터 4년연속 한국물 발행의 선봉장 역할을 성공적으로 수행하게 되어 위기대응과 대외신인도 제고에 큰 도움이 된 것으로 보인다"며 "여타 한국계 기관들에게 효과적인 벤치마크를 제시할 것"이라고 기대감을 밝혔습니다.
이번 발행을 통해 확보한 자금은 올해 수출입은행 여신지원계획에 따라 첨단전략산업, 전략수주산업, 기후위기 대응 등 다양한 분야에 활용될 예정입니다.
