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SK이노베이션, 매출액 11兆·영업익 흑전 전망...‘매수’-유진

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Wednesday, July 07, 2021, 08:07:54

 

인더뉴스 최연재 기자ㅣ유진투자증권은 7일 SK이노베이션에 대해 2분기 매출액은 11조원으로 전년 대비 52.3% 증가, 영업이익은 5659억원으로 흑자전환을 예상했다. 이에 투자의견은 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다.

 

유진투자증권은 SK이노베이션의 영업이익은 전 분기 대비 증가가 계속되며, SK아이이테크놀로지(SKIET) 상장과 관련해 순이익도 큰 폭으로 증가할 것이라고 추정했다.

 

황성현 유진투자증권 연구원은 “정유사업부는 영업이익 2730억원으로 전년 대비 흑자 전환에 돌입했고, 국제유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영, 정제마진 개선으로 선방하는 실적 예상된다”고 설명했다. 

 

화학부문은 BTX 를 중심으로 마진 스프레드가 확대되며 1431 억원(전년 대비109.8%증가)으로 추정된다. KITA 기준 윤활유 평균 수출 가격은 13.8% 상승했지만, 원재료는 6.3% 상승에 그쳐 윤활유 사업도 1773억원(전년 대비 374.2%증가)로 개선될 것으로 보인다. 

 

황 연구원은 “SK이노베이션의 정유, 석유화학, 윤활유 사업부별 가치는 각각 20조2000억원, 배터리 부문은 22조9000억원, 분리막 소재 부문은 3조3000억원으로 추정된다”면서 “펀더멘털 개선과 저평가 매력을 감안해 지속적인 매수를 추천한다”고 전했다.

 

SK이노베이션은 투자자 이해 증진을 위한 이른바 ‘스토리데이’ 행사를 통해 온실가스 간접 배출량 3단계(Scope3)까지 감축 목표를 구체적으로 제시하기로 결정했다. 1~2년내 친환경기술(CCUS) 상용화, 친환경플라스틱, 전지 재활용 사업 등으로 온실가스 간접 배출량까지 체계적으로 관리하며 중장기 수익성 개선 지속될 전망이다.

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최연재 기자 stock@inthenews.co.kr

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삼성바이오, 미국 제약사와 1.8조 계약…연 수주액 5조 돌파

삼성바이오, 미국 제약사와 1.8조 계약…연 수주액 5조 돌파

2025.09.09 09:21:40

인더뉴스 장승윤 기자ㅣ삼성바이오로직스(대표 존 림)는 9일 공시를 통해 미국 소재 제약사와 12억9464만달러(약 1조8001억원) 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약은 창립 이래 두 번째 규모로 지난 1월 유럽 제약사와 맺은 약 2조원 규모 계약에 이은 초대형 수주 계약입니다. 계약 기간은 2029년 12월 31일까지이며 고객사 및 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개되지 않았습니다. 삼성바이오로직스는 이로써 올해 누적 수주 금액 5조2435억원을 기록하며 8개월 만에 전년도 수주 금액(5조4035억원)에 육박하는 성과를 기록했습니다. 창립 이래 누적 수주 총액도 200억달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 글로벌 경기 둔화, 관세 영향 등 바이오 업계 전반의 경영 불확실성이 날로 커지는 상황에서 올해만 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 전역에서 다수의 신규 계약을 확보하는 등 고객 기반을 지속적으로 확대하고 있습니다. 삼성바이오로직스는 증가하는 바이오의약품 수요에 선제적으로 대비하기 위해 생산능력를 확대하고 있습니다. 5공장은 1~4공장의 최적 사례를 집약한 18만L 규모 생산공장으로 지난 4월 본격 가동에 들어갔습니다. 이를 통해 삼성바이오로직스는 총 78만4000L의 세계 최대 생산능력을 확보하게 됐습니다. 품질 경쟁력 측면에서도 미국, 유럽, 일본 등 주요 글로벌 규제기관으로부터 올해 9월 기준 총 382건의 제조 승인을 획득했습니다. 승인 건수는 생산능력 확대에 따라 지속 증가하고 있으며 규제기관 실사 통과율도 업계 최고 수준을 유지 중입니다. 한편 삼성바이오로직스는 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스, 3월 디캣 위크, 6월 바이오 인터내셔널 컨벤션 등에서 다양한 고객사들을 만났으며 7월 '인터펙스 위크 도쿄 2025'에도 참가해습니다. 이어 오는 10월 개최되는 바이오재팬 2025 및 CPHI 월드와이드 등에서도 글로벌 고객과의 접점을 확대할 예정입니다.




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