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네오위즈, ‘P의 거짓’ 판매량 효과 감소…목표가↓-대신

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Wednesday, November 27, 2024, 08:11:30

 

인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 27일 네오위즈에 대해 P의 거짓의 판매량 효과가 점차 제거될 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 3만원에서 2만1000원으로 하향하고, 투자의견도 '매수'에서 '시장수익률(Marketperform)'로 하향했다.

 

네오위즈의 올해 매출액과 영업이익은 각각 3620억원, 310억원으로 예상된다. 지난해 9월 출시한 P의 거짓의 지난해와 올해 매출 기여분은 각각 약 710억원, 약 330억원으로 추정된다.

 

이지은 대신증권 연구원은 "P의 거짓 출시를 통해 글로벌 IP(지식재산권)을 확보했고, 우수한 개발 역량은 확인됐다"며 "하지만 패키지 게임 특성 상 패키지 판매 이후 후속작 출시까지 실적 기여는 제한적일 것으로 판단된다"고 말했다. "P의 거짓 판매량 효과가 점차 제거되고, 신작 부재가 예상되는 내년 영업이익은 감소할 것으로 전망된다"고 설명했다.

 

내년 매출액과 영업이익은 각각 3500억원, 280억원으로 예상된다. P의 거짓 제작 스튜디오인 라운드8은 5종 이상 라인업을 개발 중으로, 아직 출시 일정이 가시화되긴 이른 것으로 추정된다.

 

이 연구원은 "P의 거짓 DLC가 내년 1분기 출시될 것으로 예상하지만, 실적 기여는 크지 않을 것으로 판단한다"며 "신작은 라이프 시뮬레이션 장르 1종, 서바이벌 액션 어드벤처 1종으로 출시 일정이 가시화되긴 이른 것으로 보인다"고 설명했다. 이어 "추정치를 넘어서는 신작 출시 가시화 전까지 보수적인 접근을 추천한다"고 덧붙였다.

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권용희 기자 brightman@inthenews.co.kr

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[1분기 실적] KT&G, 영업익 2856억…전년비 20.7 ↑

[1분기 실적] KT&G, 영업익 2856억…전년비 20.7% ↑

2025.05.08 17:02:04

인더뉴스 장승윤 기자ㅣKT&G(사장 방경만)는 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 2856억원으로 전년 동기 대비 20.7% 증가했다고 8일 공시했습니다. 같은 기간 매출은 1조4911억원으로 15.4% 증가했습니다. 본업인 담배사업부문은 해외사업의 고성장에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 15.3% 증가한 9880억원, 영업이익은 22.4% 증가한 2529억원을 기록했습니다. 해외궐련사업은 주요 권역에서의 가격 인상과 판매량 확대로 인해 영업이익·매출·수량이 모두 증가하는 ‘트리플 성장’을 4개 분기 연속 달성했습니다. 그 결과 해외궐련사업은 전년 동기 대비 영업이익이 312.5% 급증하며 실적 성장을 견인했고 매출도 53.9% 증가한 4491억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대치를 경신했습니다. KT&G는 지난해 방경만 사장 취임 이후 현지 인프라 확장에 주력하고 있습니다. 지난 4월 카자흐스탄 신공장을 준공했으며 인도네시아 신공장은 내년 완공을 목표로 건설 중입니다. ‘릴 하이브리드’를 앞세운 NGP사업은 국내 매출이 전년 동기 대비 6.5% 증가했으며 KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품(건기식) 사업부문 매출은 1.9% 증가했습니다. 부동산사업부문은 개발사업 실적 반영으로 매출은 1004억원, 영업이익은 104억원을 기록해 전사 수익성 개선에 기여했습니다. KT&G 관계자는 "환율 급등과 내수 침체 등 어려운 경영 환경 속에서도 수익 중심의 본업 경쟁력 강화와 글로벌 궐련 사업에 집중한 결과 매출과 영업이익 동반 성장을 이뤄냈다”며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 제고하고 궐련 중심 사업에서 확장한 신제품을 통해 미래 성장 동력을 확보할 것"이라고 말했습니다. 한편 KT&G는 지난해부터 2027년까지 현금 배당과 자사주 매입 등 총 3조7000억원 규모의 현금 환원과 신규 매입한 자사주를 포함해 발행주식총수 20% 이상을 소각하는 밸류업 계획을 공개한 바 있습니다. 지난해 약 1조1000억원 규모의 현금 환원을 실행해 총주주환원율 100%를 달성했습니다.


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