인더뉴스 권용희 기자ㅣ신한투자증권은 26일 하나머티리얼즈에 대해 고객사 수요 감소 영향으로 하반기 실적 추정치를 조정한다고 밝혔다. 이에 목표주가를 6만7000원에서 4만5000원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
하나머티리얼즈의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 636억원, 101억원으로 추정된다. 올해 매출액과 영업이익은 2512억원, 410억원으로 예상된다.
오강호 신한투자증권 연구원은 "고객사 수요 감소 영향으로 하반기 추정치를 조정했다"며 "올해 실적은 지난해와 유사한 수준으로 전망한다"고 설명했다. 이어 "다만 올해 1분기 실적 저점을 기준으로 계단식 반등 전망은 여전히 유효하다"고 덧붙였다.
향후 제품 경쟁력을 바탕으로 한 중장기 성장에 나설 것이라는 전망도 나온다. 반도체 공정 내 핵심 부품인 SiC(실리콘카바이드), 링 등 생산 업체로 제품 경쟁력이 유효하다는 분석이다.
오 연구원은 "향후 수요 개선과 영업이익률 20% 이상 수익성 기록이 주가 반등의 핵심으로 판단한다"며 "제품 경쟁력을 바탕으로 중장기 성장 모멘텀은 이상이 없다"고 설명했다. 이어 "고객사 가동률 조정에 따른 실적 변동성 확대는 확인이 필요하다"고 덧붙였다.
