인더뉴스 양귀남 기자ㅣKB증권은 21일 비에이치에 대해 우려 대비 하반기 실적이 양호할 것으로 평가했다. 목표주가 3만 5000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
KB증권은 비에이치의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 4% 증가한 4928억원을 기록할 것이고 영업이익은 10% 감소한 532억원을 기록할 것으로 전망했다. 컨센서스에 부합할 것으로 예상했다.
이창민 KB증권 연구원은 “주요 매출처인 북미 고객사의 스마트폰 신제품 관련 매출이 발생하면서 하반기는 성수기를 맞이할 것”이라며 “2분기 부진한 모습을 보였던 국내 고객사향 매출도 반등할 것”이라고 설명했다.
KB증권은 비에이치의 올해 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 3%, 4% 감소한 1조 6322억원, 1260억원을 기록할 것으로 예상했다. 국내 고객사향 매출 부진이 장기화되고 있지만 우려 대비 양호한 하반기 실적을 기록할 것으로 전망했다.
이 연구원은 “북미 고객사는 지난 2019년 이후 내부 점유율 1위인 삼성디스플레이의 점유율을 낮추기 위해 타 공급사의 비중을 의도적으로 늘리기 위한 움직임을 보이고 있다”며 “다만, 타 공급사들의 수율 이슈가 지속되고 있어 올해도 삼성디스플레이의 점유율 유지를 통해 비에이치의 수혜가 기대된다”고 말했다.
