인더뉴스 박호식 기자ㅣ환경·에너지 기업으로 비즈니스 모델 전환을 완료한 SK에코플랜트의 회사채가 수요예측 결과 흥행에 성공했습니다.
SK에코플랜트는 15일 진행한 제174회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1000억원의 다섯배를 뛰어넘는 5080억원의 자금이 몰렸다고 밝혔습니다. 1년물 300억원 모집에 960억원, 1.5년물 400억원 모집에 1990억원, 2년물 300억원 모집에 2130억원의 유효 수요를 모으는 등 모든 트렌치에서 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았습니다.
SK에코플랜트는 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원 규모로 증액 발행을 검토 중입니다. 발행금리는 22일 최종 확정될 예정입니다.
수요예측 흥행에 따라 SK에코플랜트가 추진 중인 환경·에너지 사업이 자본시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 분석됩니다. 조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획입니다.
전지훈 한국신용평가 연구원은 “2020년 이후에는 환경, 연료전지, 해상풍력 등 신규사업에 적극적으로 진출하면서 건설에 집중된 사업 포트폴리오를 분산하고 있다”며 “이를 통해 최근의 주택 및 분양 경기 침체에도 타 건설사 대비 상대적으로 양호한 경기대응력을 확보한 것으로 판단된다”고 말했습니다.
SK에코플랜트는 볼트온 전략에 따른 M&A 등을 통해 2년여만에 국내 대표 환경기업 지위를 공고히 하고 있습니다. 인공지능 및 디지털전환 기술을 중심으로 환경사업 고도화에 앞장서고 있으며 테스(TES)가 보유한 글로벌 네트워크를 통해 폐배터리 재활용 시장 선점에 나설 계획입니다.
또한 자회사 SK오션플랜트가 제작하는 하부구조물부터 사업개발, 인허가, EPC, 발전사업 운영에 이르기까지 해상풍력 분야 밸류체인을 확보해 글로벌 그린수소 및 수전해 시장을 선도하겠다는 방침입니다.
SK에코플랜트 제174회 무보증 공모사채는 다음주 23일 발행됩니다. 대표주관사는 SK증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권, 삼성증권이며, 인수단은 유진투자증권, 한화투자증권, 한양증권이 맡았습니다.
