인더뉴스 김현우 기자ㅣ 국내 대형 생명보험사인 교보생명이 내년에 기업공개(IPO)를 추진한다.
교보생명은 11일 정기이사회에서 내년에 자본확충을 위한 IPO 추진을 결의했다고 밝혔다. 지난 7월 이사회에서 IPO를 포함한 증자를 검토하기로 한 후 이달에 IPO 추진을 공식적으로 천명한 것이다.
교보생명의 IPO 추진 결정은 새롭게 도입되는 국제회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하고, 자본확충을 통해 성장성과 수익성을 높이기 위해서다.
교보생명은 새로운 제도 변화에 대비하기 위해 수 조원의 자본 확충이 필요할 것으로 예측됐다. 이에 따라 지난 7월 이사회에서 증자 추진을 공식화하고 8월에 크레디트스위스(CS), NH투자증권 두 곳을 주관사로 선정해 IPO 준비를 본격화했다.
최근 두 주관사는 “새로운 제도 도입에 대응하기 위해 자본확충이 필요하다”며 “규제가 확정되기 전이라도 선제적으로 증자를 추진하는 것이 유리하다”는 내용의 보고서를 제출한 것으로 알려졌다.
상장 시기는 내년 하반기를 목표로 추진할 것으로 관측된다. 앞으로 주관사 추가 선정·지정감사인 감사·상장 예비심사·증권신고서 제출·공모 등의 절차를 거쳐야 한다. 증자 규모는 신지급여력제도(K-ICS) 세부지침이 아직 확정되지 않아 다소 유동적이라는 게 교보생명 측 설명이다.
교보생명 관계자는 “IPO는 자본 확충의 의미뿐만 아니라, 회사를 둘러싼 이해관계자가 더욱 많아지고 사회적 책임도 더욱 커진다는 것을 의미한다”며 “시장 상황이 좋지 않지만 기업가치가 제대로 평가 받을 수 있도록 성공적인 기업공개를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
