인더뉴스 제해영 기자ㅣ현대건설은 지난 26일 실시한 공모 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 주문을 확보하며 당초 목표액의 5배 이상 자금을 끌어모았다고 29일 밝혔습니다.
이번 발행은 ESG 인증을 받은 녹색채권으로, 총 2000억원 모집에 1조900억원이 몰리며 전 트랜치 완판을 기록했습니다.
만기별로는 2년물 700억원 모집에 3800억원, 3년물 700억원 모집에 5700억원, 5년물 600억원 모집에 1400억원의 주문이 몰렸습니다. 모든 물량은 개별민평 대비 마이너스 금리로 발행돼 흥행을 입증했습니다.
이번 발행의 대표주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권 등 7곳이 맡았으며, 메리츠증권과 한양증권, 현대차증권이 인수단으로 참여해 안정적인 투자자 모집 구조를 마련했습니다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “에너지 안보가 글로벌 과제로 부상한 상황에서 현대건설은 원전과 태양광 등 핵심 사업 중심의 포트폴리오 개선을 추진하고 있다”며 “시장 평가를 바탕으로 발행한 녹색채권 전략이 주효했고, 투자자 수요에 힘입어 계획보다 증액 발행이 가능했다”고 말했습니다.
현대건설은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 친환경 건축 프로젝트에 활용할 예정이며, 일부는 미국 텍사스주 LUCY 태양광 발전 사업에도 투입할 계획입니다.
