인더뉴스 권용희 기자ㅣ신한투자증권은 23일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기 기판과 전장부품 매출 성장에도 아쉬운 수익성을 기록했다고 평가했다. 이에 목표주가 22만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 12% 줄어든 6조6268억원을 기록했다. 영업이익은 같은 기간 49% 줄어든 2479억원으로 시장 기대치를 밑돌았다.
오강호 신한투자증권 연구원은 "성수기 구간에서 영업 레버리지 효과, 고사양 모델 양산 확대, 우호적인 환율에도 아쉬운 수익성을 기록했다"고 말했다. 이어 "이번 실적에서 주목할 요소로는 기판 사업부 내 반도체기판 매출 비중이 약 70%를 기록한 것"이라며 "전장부품 지난해 수주잔고는 13조6000억원으로 전년 대비 27% 증가했다"고 설명했다.
올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4조2980억원, 820억원으로 예상된다. 올해 연간 매출액과 영업이익은 21조6280억원, 6730억원으로 추정된다.
오 연구원은 "올해 환율 및 스펙 업그레이드를 통한 가격 경쟁력이 제한적인 구간으로 판단한다"며 "판매량이 주가 방향성을 결정할 것"이라고 말했다. 이어 "AI(인공지능) 기능 강화 구간이라 판단됨에 따라 주가 반등이 기대된다"고 설명했다.
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