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LG이노텍, 신제품 출시 지연 가능성에 수익성 둔화까지…목표가↓-NH

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Thursday, July 27, 2023, 08:07:02

 

인더뉴스 양귀남 기자ㅣNH투자증권은 27일 LG이노텍에 대해 신제품 출시 지연 가능성이 있고 기판부문의 수익성이 둔화됐다고 평가하며 목표주가를 40만원에서 36만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

 

NH투자증권은 최근 프리즘과 이미지 센서, OLED 등에서 수율 이슈 등으로 부품 수급이 늦어지는 상황이라고 전했다. 이에 따라 고객사 신제품 물량이 3분기에서 4분기로 일부 이연될 것으로 예상했다.

 

이규하 NH투자증권 연구원은 “고객사의 연간 출하량도 기존 대비 약 5% 감소할 것”이라며 “투자 확대에 따른 감가상각비 증각 요인 등을 고려해 LG이노텍의 올해와 내년 영업이익 전망치를 각각 5%, 14.3% 하향 조정한다”고 설명했다.

 

NH투자증권은 LG이노텍의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 93.7% 감소한 184억원을 기록할 것으로 예상했다. 북미 고객사 스마트폰 출하량은 우려 대비 양호했지만 높아진 고정비와 기판 부문의 수익성 악화가 실적 둔화의 주된 원인이라고 분석했다.

 

이 연구원은 “중국 업체와의 가격 경쟁이 부담 요인이지만 오는 2025년부터 베트남 생산 비중 확대로 인건비 절감이 기대된다”며 “중장기적으로는 XR, 자율주행차 등이 모멘텀으로 작용할 것”이라고 말했다.

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양귀남 기자 Earman@inthenews.co.kr

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한화생명, 미국 증권사 벨로시티 인수 완료…북미 자본시장에 도전장

한화생명, 미국 증권사 벨로시티 인수 완료…북미 자본시장에 도전장

2025.07.31 17:56:17

인더뉴스 박호식 기자ㅣ한화생명이 미국 증권사 ‘Velocity Clearing(이하 ‘벨로시티’)’ 지분 75% 인수 절차를 성공적으로 마무리하고, 보험 중심의 포트폴리오를 넘어 북미 자본시장으로 전략적 확장을 본격화합니다. 이번 벨로시티 인수는 국내 보험사가 ‘글로벌 자본시장의 중심부’인 미국 증권시장에 진출한 최초의 사례입니다. 이로써 한화생명은 미국 현지 금융사를 통해 수익성을 높이고 우수한 글로벌 금융 상품을 글로벌 고객에게 제공할 수 있는 플랫폼을 마련했습니다. 뉴욕을 거점으로 한 벨로시티는 금융거래 체결 이후 자금과 자산이 실제로 오가는 과정을 직접 처리할 수 있는 역량(청산·결제)을 갖춘 전문 증권사입니다. 2024년말 기준 벨로시티는 총자산 약 12억달러(한화 약 1조6700억원)를 보유하고 있으며, 최근 3년간(2022~2024년) 매출 기준 연평균 성장률(CAGR) 25%를 기록하는 등 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 당기순이익 또한 안정적인 증가세를 보이며 인수 이후에도 지속적인 수익성 확대가 예상된다는 설명입니다. 한화생명은 기존 벨로시티 경영진과의 협업을 통해 조기 사업안정화를 추진함과 동시에 한화자산운용 미주법인, 한화AI센터(HAC) 등과 협력해 금융과 기술이 결합된 시너지를 키워 나갈 방침입니다. 한화생명 관계자는 “한화생명이 금융의 핵심지인 미국 시장에서 한국 금융사로서 역량을 펼칠 수 있는 계기를 확보했다는데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 디지털금융 기술과 글로벌네트워크를 바탕으로 사업 역량을 강화하고 지역간 연결을 강화해 안정적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔습니다. 벨로시티 마이클 로건(Michael Logan) 대표는 “한화생명의 글로벌 비전과 네트워크가 더해져 벨로시티의 성장속도가 한층 가속화될 것으로 기대하며 앞으로도 양사 간 시너지를 극대화해 나가겠다”고 말했습니다. 한편 한화생명은 각 지역의 금융환경에 맞춘 차별화 전략을 통해 글로벌 금융 생태계를 확장해 나가고 있습니다. 동남아에서는 리테일 금융 경쟁력을 강화하고, 미주에서는 플랫폼 기반의 투자기능을 고도화하면서 전략적 거점을 중심으로 글로벌 사업을 본격화하고 있습니다. 한화생명은 앞으로는 디지털기술과 글로벌 파트너십을 결합해 글로벌 고객에게 종합금융솔루션을 제공하는 브랜드로 도약할 계획이라고 밝혔습니다.




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