인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 24일 현대건설에 대해 하반기에도 수주 모멘텀 강세가 이어질 것으로 평가했다. 목표주가 5만 4000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 현대건설의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 28.4%, 27.5% 증가한 7조 1634억원, 2236억원을 기록할 것으로 전망했다. 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상했다.
이태환 대신증권 연구원은 “별도 건축/주택 부문과 자회사 현대엔지니어링의 매출 증가가 인상적”이라며 “건축/주택 부문은 누적된 분양물량 효과가 큰 것으로 파악되고, 현대엔지니어링은 해외 주요 현장 스케줄 상 매출 진행이 빠르게 올라오고 있다”고 설명했다.
대신증권은 원가 관리 측면에서는 여전히 미진한 상태라고 분석했다. 국내 사업에서는 일회성 비용이 계속 발생하고 있고, 해외 사업도 매출 믹스 개선이 아직까지 눈의 띄지 않고 있다고 덧붙였다.
이 연구원은 “목표 대비 수주 진행률은 71%로 상당히 우수하다”며 “이에 더해 하반기 국내 SOC 사업 및 해외 플랜트, 인프라 입찰 스케줄도 다수 계획돼있다”고 말했다.
