인더뉴스 김용운 기자ㅣ메리츠증권은 미국발 금리인상 등으로 경제 변동성이 큰 상황에서 국내·해외펀드에 분산 투자하는 ‘메리츠펀드마스터Wrap’가 일반 투자자들의 관심을 모으고 있다고 29일 밝혔습니다.
‘메리츠펀드마스터Wrap’은 펀드 투자에 관심이 있지만 어떤 펀드를, 언제 사야 하는지 고민하는 고객들을 위해 전문가들이 직접 펀드를 고르고 운용하는 랩어카운트입니다.
이 랩 서비스는 메리츠증권의 리서치센터와 상품부서가 협업하여 운용을 하는 것이 가장 큰 특징입니다. 리서치센터가 글로벌 경기와 시장전망에 따라 투자 유망한 자산과 국가 등을 선정하고 이를 바탕으로 자산 배분 전략을 제시하면 펀드 전문가들이 운용성과와 철학이 우수한 펀드를 선정해 투자 포트폴리오를 구성합니다.
매월 자산배분전략 회의를 통해 정기적인 모니터링과 자산의 리밸런싱을 실시하고 적합한 포트폴리오를 구축해 시장 상황에 대응, 모멘텀 및 밸류에이션이 우수한 펀드 5~6개를 선정해 투자합니다.
최소가입금액은 10만원 이상이며 적립식으로도 투자가 가능합니다. 계약기간은 1년이나 중도해지가 가능하고 해지 시 별도수수료도 없습니다. 매 분기 운용보고서를 통해 현재 운용상태와 향후 운용 전략을 투명하게 확인할 수 있습니다.
메리츠증권 관계자는 "메리츠증권 리서치센터는 이경수 센터장이 부임한 2016년 이후 국민연금 거래증권사 평가에 5년연속 1등급으로 선정이 되는 등 ‘차세대 리서치명가’로 자리를 잡았다"며 "전문가들이 증시 상황에 맞는 최적의 포트폴리오로 알아서 운용하는 만큼 경제 불확실성이 커진 상황에서 펀드의 환매 또는 교체시기를 정하는데 어려움을 겪는 일반 투자자의 가입 문의가 늘고 있다"고 말했습니다.
