인더뉴스 양귀남 기자ㅣKB증권은 22일 LG이노텍에 대해 아이폰14 프로의 판매 호조로 실적 성장이 가능할 것으로 평가했다. 목표주가 57만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
KB증권은 아이폰14 프로의 판매 비중은 전체의 65%로 전작 대비 18%포인트 증가해 역대 최고치 갱신을 예상했다. LG이노텍은 아이폰14 일반 모델보다 프로 비중이 절대적으로 높아 향후 아이폰14 프로 시리즈 판매 비중 확대가 직접적인 실적 개선 요인으로 작용할 것으로 기대했다.
김동원 KB증권 연구원은 “아이폰14 프로 카메라의 독점적 공급 구조를 확보한 LG이노텍은 하반기 영업이익 1조원 달성이 무난해 보인다”며 “하반기 실적 업사이드도 커질 것”이라고 설명했다.
KB증권은 인플레이션 감축법 선제 대응을 통한 수혜도 기대된다고 전했다. LG이노텍이 멕시코 공장에 자율주행차용 카메라 모듈 생산라인의 신규증설을 추진할 것으로 예상했다.
김 연구원은 “전장 수주잔고 12조원 보유와 자율주행차 핵심부품의 풀 라인업 확보로 LG이노텍의 전장 사업부는 7년만에 흑자전환이 예상된다”며 “현재 주가는 절대적 저평가 수준으로 연말로 갈수록 주가는 강세를 시현할 가능성이 높다”고 말했다.
