인더뉴스 정석규 기자ㅣ한국수출입은행(이하 수은)은 총 15억 유로 규모의 유로화 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔습니다.
글로벌본드는 미국·아시아·유럽 등 세계 주요 금융시장에서 함께 유통되는 국제채권입니다. 이번에 발행된 글로벌본드는 원화로 환산 시 약 2조원 규모입니다.
수은 관계자는 "이번 글로벌본드는 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모다"며 "미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행한 결과다"고 강조했습니다.
이번 유로화본드는 ▲만기 2년 변동금리채 5억5000만유로 ▲만기 3.5년 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 '듀얼 트랜치' 구조로 발행됐습니다. 듀얼 트랜치란 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 말합니다.
특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 단기금융상품에 집중 투자하여 수익을 얻는 펀드(MMF·Money Market Fund)를 겨냥했습니다. 그린본드(Green Bond)로 발행된 점도 이번 본드의 특징입니다.
수은 관계자는 "수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 했다"며 "수은은 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다"고 말했습니다.
수은이 이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정입니다. 수은은 우리 기업이 수주한 ▲아일랜드 에너지저장설비(ESS) 구축사업 ▲헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인한 바 있습니다.
한편 수은은 포스트코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자 및 인수합병(M&A) 수요에 적극 대응하기 위해 적극적인 외화조달을 이어갈 방침입니다.
