인더뉴스 양귀남 기자ㅣ유안타증권은 5일 원익QnC에 대해 해외 쿼츠웨어 매출 증가와 자회사의 성장을 바탕으로 견조한 실적이 지속될 것이라고 평가했다. 목표주가 4만 8000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
유안타증권은 원익QnC의 올해 1분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 14%, 76% 증가한 1629억원, 276억원으로 예상했다. 올해 상반기 해외 쿼츠웨어 매출액과 연결 자회사 모멘티브의 실적 모멘텀이 부각될 것이라고 분석했다.
이재윤 유안타증권 연구원은 “올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 4%, 23% 증가한 1666억원, 300억원을 기록할 것”이라며 “영업이익률도 18%에 달할 전망”이라고 설명했다.
올해도 계속해서 고성장을 이어갈 것이라고 전망했다.
유안타증권은 원익QnC의 올해 매출액과 영업이익을 각각 전년 대비 13%, 36% 증가한 7082억원, 1181억원으로 추정했다. 최근 지연되고 있는 국내 고객사향 쿼츠웨어 매출액도 3분기부터 본격적으로 늘어날 것이라고 덧붙였다.
이 연구원은 “대만 증설 효과도 3분기부터 온기 반영되면서 TSMC향 매출 모멘텀도 부각될 것”이라며 “꾸준히 성장하고 있는 세정사업부도 실적 기여도가 확대되고 있다”고 설명했다.
이어 그는 “최근 시장에서 우려하고 있는 쿼츠 원재료 가격 상승은 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 것”이라며 “반도체 소부장 탑 픽(Top Pick) 의견을 유지한다”고 말했다.
