
인더뉴스 신재철 기자ㅣ 신한금융투자(대표이사 김병철)는 인도네시아 기업의 9000만 달러(약 1000억원) 규모의 김치본드 발행을 성공적으로 주관했다고 30일 밝혔다.
인도네시아 현지기업이 한국에서 외화 표시 채권을 발행한 것은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번 째다.
이번 김치본드 발행은 신한금융투자를 대표 주관사로 키움증권과 KB증권이 공동주관사로 참여했다. 해외시장에서 외국계IB 대비 상대적으로 인지도가 낮은 국내 증권사들이 글로벌시장에서 상호 협력해 대형 딜을 수주했다는 점에서 의미가 크다.
발행회사는 전세계 제지업체 중 최대규모의 생산능력을 보유한 Asia Pulp & Paper Group(이하 APP 그룹)의 계열사인 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry(이하 LPPI)이다. APP그룹은 인도네시아 재계 2위인 시나르마스 그룹의 중간지주사이며, LPPI는 제지의 주 원재료인 펄프 및 위생용지를 제조/판매하는 APP그룹의 핵심 계열사다.
이재원 신한금융투자 기업금융1본부장은 “인도네시아 기업을 대상으로 한 IB 성공사례 창출을 통해 인도네시아에 대한 이해도 및 글로벌 시장에서의 IB 수임력을 강화하고 있다”며 “우량기업에 대한 커버리지를 지속 및 확대하여 동남아시아 IB 시장에서의 당사의 선도적인 입지를 확고히 하겠다”고 포부를 전했다.
신한금융투자는 작년 인도네시아 현지기업의 김치본드 발행 주관한 바가 있다. 또 인도네시아 기업 유상증자, IPO주관, 김치본드 발행, 글로벌본드 발행, 베트남 현지기업 자산유동화, 보증채 발행, BW 발행 등을 진행해오고 있다.