인더뉴스 문승현 기자ㅣ한국수출입은행(은행장 직무대행 안종혁)은 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔습니다. 전날 발행된 채권은 5억달러·3년만기 변동금리, 10억달러·5년만기 고정금리로 이뤄져 있습니다.
미국 금리인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행의 선호가 높은 3년 변동금리를 조합해 투자수요를 극대화했다고 수출입은행은 설명합니다.
특히 한국물 5년만기 발행사상 역대 최저 가산금리를 경신해 경쟁력있는 금리로 조달에 성공했습니다. 지난 1월 5년물 발행시 수출입은행 채권과 미 국채금리 격차는 0.48%p였으나 이번에는 0.26%p까지 대폭 축소한 것입니다.
수출입은행의 이번 달러화 채권은 175개 투자자로부터 목표금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았습니다. 국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량투자자를 중심으로 미국·중남미·중동에 아시아·중화권 투자자의 주문이 확대됐습니다.
수출입은행은 이번 발행을 앞두고 다수의 해외투자자를 대상으로 1대1 IR과 온라인 투자자 설명회를 열었습니다. 또 중화권 투자자의 역외투자 수요증가에 주목해 한국 발행사 중 최초로 중국 본토(상하이·홍콩)에서 딜로드쇼(Deal Roadshow)를 개최하는 등 현지 투심을 집중공략했습니다.
수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변으로 비우호적인 대외여건에도 한국경제에 대한 해외투자자의 변함없는 신뢰를 확인했다"고 말했습니다.
그러면서 "아시아장 개시시점에 아시아·중화권 투자자의 앵커주문을 바탕으로 초기부터 상당한 오더북을 쌓았고 미국시장 개장시점 이미 초과수요(3배)를 대거 확보함에 따라 역대 최저 수준의 가산금리로 발행 가능했다"고 부연했습니다.
이어 "발행채권의 안전자산으로서 입지를 다지고 하반기 발행을 앞둔 여타 한국계 기관에 새로운 벤치마크를 제시할 것"이라며 "정책금융 재원을 경쟁력있게 마련해 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 다양한 분야를 지원하겠다"고 강조했습니다.
