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수출입은행 15억달러 글로벌본드 성공발행…“역대 최저 가산금리”

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Tuesday, September 16, 2025, 13:09:41

대외환경 불안에도 해외투자자와 긴밀소통
한국 발행사 최초로 중국 본토서 '딜로드쇼'

 

인더뉴스 문승현 기자ㅣ한국수출입은행(은행장 직무대행 안종혁)은 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔습니다. 전날 발행된 채권은 5억달러·3년만기 변동금리, 10억달러·5년만기 고정금리로 이뤄져 있습니다.


미국 금리인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행의 선호가 높은 3년 변동금리를 조합해 투자수요를 극대화했다고 수출입은행은 설명합니다.


특히 한국물 5년만기 발행사상 역대 최저 가산금리를 경신해 경쟁력있는 금리로 조달에 성공했습니다. 지난 1월 5년물 발행시 수출입은행 채권과 미 국채금리 격차는 0.48%p였으나 이번에는 0.26%p까지 대폭 축소한 것입니다.


수출입은행의 이번 달러화 채권은 175개 투자자로부터 목표금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았습니다. 국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량투자자를 중심으로 미국·중남미·중동에 아시아·중화권 투자자의 주문이 확대됐습니다.


수출입은행은 이번 발행을 앞두고 다수의 해외투자자를 대상으로 1대1 IR과 온라인 투자자 설명회를 열었습니다. 또 중화권 투자자의 역외투자 수요증가에 주목해 한국 발행사 중 최초로 중국 본토(상하이·홍콩)에서 딜로드쇼(Deal Roadshow)를 개최하는 등 현지 투심을 집중공략했습니다.

 


수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변으로 비우호적인 대외여건에도 한국경제에 대한 해외투자자의 변함없는 신뢰를 확인했다"고 말했습니다.


그러면서 "아시아장 개시시점에 아시아·중화권 투자자의 앵커주문을 바탕으로 초기부터 상당한 오더북을 쌓았고 미국시장 개장시점 이미 초과수요(3배)를 대거 확보함에 따라 역대 최저 수준의 가산금리로 발행 가능했다"고 부연했습니다.


이어 "발행채권의 안전자산으로서 입지를 다지고 하반기 발행을 앞둔 여타 한국계 기관에 새로운 벤치마크를 제시할 것"이라며 "정책금융 재원을 경쟁력있게 마련해 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 다양한 분야를 지원하겠다"고 강조했습니다.

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문승현 기자 heysunny@inthenews.co.kr

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CJ제일제당, 스웨덴 ‘바이오 머티리얼즈’와 파트너십 체결

CJ제일제당, 스웨덴 ‘바이오 머티리얼즈’와 파트너십 체결

2025.10.31 09:17:14

인더뉴스 문정태 기자ㅣCJ제일제당이 생분해성 바이오소재 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates)’의 글로벌 상용화를 본격 확대합니다. CJ제일제당은 스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 ‘BIQ머티리얼즈’와 PHA 적용 인조잔디 충전재 사업 협력을 위한 파트너십을 체결했다고 31일 밝혔습니다. BIQ머티리얼즈는 유럽 최초로 PHA 기반 충전재를 개발해 특허를 보유한 기업입니다. 이번 협약에 따라 CJ제일제당은 인조잔디 충전재에 적합한 PHA 소재를 공급하고, BIQ머티리얼즈는 제품 생산을 담당합니다. 양사는 유럽 시장에서 PHA 상용화를 적극 추진할 계획입니다. PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 섭취해 세포 내에 축적하는 고분자 물질로 토양·해양·퇴비 환경에서 모두 분해되는 것이 특징입니다. CJ제일제당은 지난 2022년 PHA 상업 생산을 시작해 브랜드 ‘PHACT’를 론칭했습니다. 유럽연합(EU)은 인조잔디 충전재를 미세플라스틱 발생 주요 품목으로 지정하고, 오는 2031년부터 석유계 충전재 사용을 금지할 예정입니다. 회사는 이에 따른 친환경 충전재 수요 증가에 대응해 현지 시장 공략에 나선다는 계획입니다. 지난 30일 독일 프랑크푸르트에서 열린 협약식에는 정혁성 CJ제일제당 BMS본부장과 프레드릭 베리에고르 BIQ머티리얼즈 회장 등이 참석했습니다. 이날 정혁성 본부장은 “유럽에서 PHA 적용 분야를 넓히는 계기가 될 것”이라며 “지속가능 소재 솔루션을 지속 발굴하겠다”고 말했습니다. 한편, CJ제일제당의 미국 자회사 CJ바이오머티리얼즈는 ‘2025 바이오플라스틱 어워드 혁신상’을 수상했습니다. 비결정형 PHA(aPHA) 기술이 지속가능성과 확장성을 인정받았습니다. CJ제일제당은 ▲코스맥스(화장품 용기) ▲이토추플라스틱스(일본 유통 협력) 등과도 협업하며 PHA 응용 시장을 확대하고 있습니다.




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