인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 24일 현대건설에 대해 주택 부문 원가 부담으로 4분기 실적이 부진했다고 평가했다. 이에 목표주가를 4만8000원에서 4만2000원으로 하향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.
NH투자증권에 따르면 현대건설의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 41% 늘어난 8조6000억원으로 집계됐다. 영업이익은 같은 기간 95% 늘어난 1445억원으로 시장 기대치를 밑돌았다.
이민재 NH투자증권 연구원은 "별도기준 주택 부문 원가율은 95%로 국내 주택 부문 비용 부담은 계속되는 중"이라며 "카타르 루사일 플라자 프로젝트에서 소송 등의 이유로 일회성 비용 500억원도 실적에 반영됐다"고 말했다.
올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 7조1550억원, 1980억원으로 예상했다. 올해 별도기준 주택부문 원가율 추정치는 93%로 하반기 이후 정상화될 것이란 분석이다.
이 연구원은 "2022년 상반기 이전 분양 현장들이 점차 입주를 시작하며 관련 매출이 줄어들 것"이라며 "올해 연결기준 수주 목표는 29조원이며 별도기준은 17조원으로 신규수주 중 해외는 11조8000억원으로 달성 가능성이 높은 상황"이라고 말했다.
