인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 28일 하나기술에 대해 신규 수주 확보로 실적 가시성이 부각되고 있다고 평가하며 목표주가를 8만 6000원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
하나기술은 전일(27일) 1724억원 상당의 대규모 수주를 공시했다. 2차전지 조립, 화성라인 턴키 공급으로 납기는 내년 6월 26일까지다.
신한투자증권은 최근 3년간 계약 이행 여부 내역이 없는 신규 고객사향 계약이라고 전했다. 발주금액을 고려할 시 고객사는 이미 양산성이 검증된 배터리 플레이어일 가능성이 높다고 분석했다.
심원용 신한투자증권 연구원은 “해당 수주로 수주잔고가 3800억원 수준까지 증가하면서 실적 가시성을 확보했다”며 “여기에 노르웨이 Freyr 파트너십 이후 제기돼 오던 단일 고객사 리스크도 헷지했다”고 설명했다.
신한투자증권은 하나기술의 2분기 매출액이 전년 동기 대비 7% 증가한 395억원을 기록할 것이고 영업이익은 6% 감소한 26억원을 기록할 것으로 전망했다. 프로젝트 인식 기간 고려시 올해 하반기부터 유의미한 실적 레벨업을 예상했다.
심 연구원은 “내년 매출과 영업이익은 각각 올해 대비 78%, 147% 증가한 3704억원, 525억원을 기록할 것”이라며 “고객사 확장과 신제품의 향후 실적 기여도 업사이드로 작용할 것”이라고 말했다.
