인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 13일 녹십자에 대해 자회사 실적 부진에도 해외 독감백신 수출 확대로 2분기 실적 기대치에 부합할 것으로 평가했다. 목표주가 24만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 녹십자의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 8.3, 41.8% 증가한 4198억원, 157억원을 기록할 것으로 전망했다. 매출액은 컨센서스에 부합할 것이고 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 분석했다.
임윤진 대신증권 연구원은 “국내사업에서는 처방의약품 판매 확대에 따라 매출액이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 2338억원을 기록할 것으로 추정한다”며 “해외사업에서는 남반구향 독감백신 수주 전량이 2분기에 인식될 것으로 예상한다”고 설명했다.
대신증권은 녹십자의료재단의 1일 검체 검사 수행건수가 지난 1분기 약 2만건에서 2분기 5000여건 수준으로 감소해 지씨셀의 용역 서비스 매출액이 감소할 것으로 예상했다. 지씨셀의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 12.3%, 367.3% 증가한 302억원, 100억원을 기록할 것으로 추정했다.
임 연구원은 “브라질 등 중남미 지역 수출 확대로 해외 혈액제제 부문 매출의 회복이 기대된다”며 “자회사의 실적 감소에도 실적 기대치에 부합하는 성적을 보여줄 것”이라고 말했다.
