인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하나금융투자는 17일 한국가스공사(036460)에 대해 유가 약세에 따른 판매가격 하락 등 다방면에서 힘든 영업환경을 지나는 중이라며 목표주가 3만 3000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
유재선 하나금융투자 연구원은 “2분기 매출액은 3조 3000억원으로 전년보다 32.5% 감소할 전망”이라며 “저유가 국면에서 판매가격 하락, 도시가스와 발전용 수요부진으로 판매량이 16.7% 감소한 영향”이라고 설명했다.
이어 “영업손실은 67억원으로 적자전환이 불가피할 전망”이라며 “정산 지연으로 미반영된 이익이 일시에 반영된 2019년 2분기 영업실적의 역기저효과를 감안해야 한다”고 덧붙였다.
유 연구원은 “해외사업은 국제유가 하락 영향으로 전분기와 마찬가지로 부진이 불가피. 시차를 감안하면 유가 연동 프로젝트 실적 감소는 하반기에 심화될 전망”이라며 “연말까지 저유가 국면이 지속된다면 장부가치 훼손 가능성도 높아질 것. 여러가지 모습으로 힘든 영업환경을 지나는 중”이라고 진단했다.
