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한화시스템, 2Q 견조한 실적 예상...‘매수’-하이

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Tuesday, May 12, 2020, 08:05:02

인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하이투자증권은 12일 한화시스템(272210)에 대해 올해 1분기 실적이 컨센서스를 부합한 가운데 2Q와 하반기에도 견조한 실적을 전망하며 목표주가 1만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

 

올해 1분기 한화시스템 매출액과 영업이익은 각 전년보다 8% 오른 2823억원, 7% 감소한 109억원을 기록했다. 최광식 하이투자증권 연구원은 “컨센서스 대비 영업익은 부합, 순이익은 +13% 많았다”고 설명했다.

 

최 연구원은 “동사는 1분기보다 2분기와 하반기 실적이 늘 더 좋다”며 “2분기 IFF Model5와 정비사업에 TICN 3차가 더해지고 양산 비중이 늘면서 견조한 실적이 예상된다. ICT도 코어2가 시작되면서 호조 예상”이라고 진단했다.

 

이어 “올해 AD2CA와 합동전투 데이터링크, 그리고 KDDX의 수주를 기다리고 있다”며 “2분기 호실적 다음은 하반기 수주 모멘텀이 기다리고 있다”고 덧붙였다.

 

그는 “동사는 정부의 방위개선비 집행 안에서 외부 매크로 영향을 크게 받지 않는 장점이 있다”며 “코로나19에 따른 내수 경기 침체가 하반기까지 지속되지 않는 한 큰 영향 없다는 가이던스”라고 말했다.

 

이어 “이에 방산주로서 기계 업종 내에서 가장 아웃퍼폼했지만 당사 목표주가 1만원 대비 상승여력은 21%로 얕아졌다”며 “추가적인 목표주가와 주가 상승을 위해서는 지난 2019년에 보여준 310원의 매력적인 배당과 같이 향후 배당정책에 대한 확정과 안내가 필요하다”고 덧붙였다.

 

 

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김현우 기자 sapience@inthenews.co.kr

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한화생명, 미국 증권사 벨로시티 인수 완료…북미 자본시장에 도전장

한화생명, 미국 증권사 벨로시티 인수 완료…북미 자본시장에 도전장

2025.07.31 17:56:17

인더뉴스 박호식 기자ㅣ한화생명이 미국 증권사 ‘Velocity Clearing(이하 ‘벨로시티’)’ 지분 75% 인수 절차를 성공적으로 마무리하고, 보험 중심의 포트폴리오를 넘어 북미 자본시장으로 전략적 확장을 본격화합니다. 이번 벨로시티 인수는 국내 보험사가 ‘글로벌 자본시장의 중심부’인 미국 증권시장에 진출한 최초의 사례입니다. 이로써 한화생명은 미국 현지 금융사를 통해 수익성을 높이고 우수한 글로벌 금융 상품을 글로벌 고객에게 제공할 수 있는 플랫폼을 마련했습니다. 뉴욕을 거점으로 한 벨로시티는 금융거래 체결 이후 자금과 자산이 실제로 오가는 과정을 직접 처리할 수 있는 역량(청산·결제)을 갖춘 전문 증권사입니다. 2024년말 기준 벨로시티는 총자산 약 12억달러(한화 약 1조6700억원)를 보유하고 있으며, 최근 3년간(2022~2024년) 매출 기준 연평균 성장률(CAGR) 25%를 기록하는 등 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 당기순이익 또한 안정적인 증가세를 보이며 인수 이후에도 지속적인 수익성 확대가 예상된다는 설명입니다. 한화생명은 기존 벨로시티 경영진과의 협업을 통해 조기 사업안정화를 추진함과 동시에 한화자산운용 미주법인, 한화AI센터(HAC) 등과 협력해 금융과 기술이 결합된 시너지를 키워 나갈 방침입니다. 한화생명 관계자는 “한화생명이 금융의 핵심지인 미국 시장에서 한국 금융사로서 역량을 펼칠 수 있는 계기를 확보했다는데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 디지털금융 기술과 글로벌네트워크를 바탕으로 사업 역량을 강화하고 지역간 연결을 강화해 안정적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔습니다. 벨로시티 마이클 로건(Michael Logan) 대표는 “한화생명의 글로벌 비전과 네트워크가 더해져 벨로시티의 성장속도가 한층 가속화될 것으로 기대하며 앞으로도 양사 간 시너지를 극대화해 나가겠다”고 말했습니다. 한편 한화생명은 각 지역의 금융환경에 맞춘 차별화 전략을 통해 글로벌 금융 생태계를 확장해 나가고 있습니다. 동남아에서는 리테일 금융 경쟁력을 강화하고, 미주에서는 플랫폼 기반의 투자기능을 고도화하면서 전략적 거점을 중심으로 글로벌 사업을 본격화하고 있습니다. 한화생명은 앞으로는 디지털기술과 글로벌 파트너십을 결합해 글로벌 고객에게 종합금융솔루션을 제공하는 브랜드로 도약할 계획이라고 밝혔습니다.




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