인더뉴스 김서정 기자ㅣ대신증권은 29일 네이버(대표 한성숙)에 대해 이익 성장 추세와 커머스 및 콘텐츠 부문의 공격적인 투자가 긍정적이라며 목표주가를 기존 35만원에서 40만원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이민아 대신증권 연구원은 “올 1월 들어 글로벌 인터넷 주가가 상승하며 쿠팡의 나스닥 상장 이슈 등의 모멘텀으로 다시 상승세에 있다”라며 “광고, 커머스의 견조한 매출 성장으로 증익을 확인한 만큼 주가는 상승세를 이어갈 수 있다는 판단”이라고 강조했다. 이어 “올해 상반기에는 신규 디스플레이 광고 상품 출시로 인한 기저 효과 지속될 것”이라고 전망했다. 특히 “올해 중순부터는 웹툰 수익화가 본격적으로 진행되며 적자가 축소 될 것이며 당사 모든 부분에서 이익의 개선이 예상된다”고 내다봤다. 네이버의 전년도 4분기 매출액은 1조 5100억원, 영업이익은 3238억원이다. 영업이익은 8개 분기 만에 전 분기대비 증익 추세로 전환했다. 또한 컨센서스 3129억원을 상회했다. 이 연구원은 “작년 초 대비 네이버와 카카오의 주가 상승률은 각각 87%와 213% 이다”라며 “특히 최근 네이버는
인더뉴스 김현우 기자ㅣ ktb투자증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 Z홀딩스 경영통합 관련 구체적 일정에 착수하면서 소프트뱅크-NAVER 간 상호 전략이 고도화되는 등 일본향 사업 확대 가능성을 높일 것이라며 목표주가 42만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김진구 ktb투자증권 연구원은 “4일부터 라인 주식 6900만주 중 50%에 대한 공개매수를 일본과 미국에서 개시 예정”이라며 “이를 감안할 때 주요 국가에서 실질적 독점금지법이 통과된 것으로 판단. 통과 이후부터는 Z홀딩스와 라인 두 회사 간 향후 중장기 사업전략에 대한 논의가 가능해진다는 점에서 실질적 경영통합 일정이 착수된 것으로 판단된다”고 설명했다. 그러면서 “경영통합 완료 일정은 기존 홀해 10월경에서 내년 3월경으로 5개월 순연, 하지만 현시점 이후 전략 고도화와 일정 관련 불확실성이 해소돼 긍정적”이라고 판단했다. 김 연구원은 “Z홀딩스 통합법인 일정 구체화로 향후 Z홀딩스-라인, 소프트뱅크-NAVER 간 상호 전략이 고도화될 것”이라며 “이는 국내 이외 NAVER의 일본향 사업 확대에 대한 잠재력을 높일 것이라는 점에서 매우 긍정적. 현 시점
인더뉴스 김현우 기자ㅣ KB증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 웹툰부문의 기업가치가 재평가받는 가운데 커머스와 핀테크 사업의 시장 지배력은 더욱 강화되고 있다며 목표주가를 25만원에서 29만 8000원으로 상향조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이동륜 KB증권 연구원은 “2분기 매출액과 영업이익이 각 전년보다 11.2% 오른 1조 8000억원, 80.2% 오른 2312억원을 시현할 전망”이라며 “네이버 플랫폼 영업익은 전분기와 유사한 반면 라인과 기타부문 적자폭 축소에 따른 실적 개선이 예상된다”고 설명했다. 이 연구원은 “네이버는 공시를 통해 네이버와 라인의 웹툰사업부문 통합을 발표했다”며 “미국법인 웹툰엔터테인먼트가 글로벌 사업을 총괄하는 구조로 개편할 계획”이라고 설명했다. 이어 “웹툰엔터테인먼트에 대한 네이버와 라인의 지분율은 각 66.6%, 33.4%로 지난해 거래대금을 감안하면 네이버의 성장 잠재력이 높게 평가받은 것”이라며 “올해 웹툰엔터테인먼트의 거래대금은 7150억원, 기업가치는 5조 4000억원으로 추정한다”고 덧붙였다. 이 연구원은 “커머스와 핀테크 사업의 시장 지배력은
인더뉴스 김현우 기자ㅣ SK증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 네이버쇼핑이 1분기 커머스 부문에서 독보적인 점유율을 기록한 가운데 향후 새로운 전기를 맞아 지속 성장을 전망하며 목표주가를 22만원에서 27만 5000원으로 상향조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 조용선 SK증권 연구원은 “네이버쇼핑의 1분기 결제액은 5조 8000억원으로 커머스 부문 독보적 1위”라며 “특히 20~40 연령층에서 높은 지배력을 보이고 있다. 스마트스토어 거래액도 전년 동기보다 56% 상승했다”고 분석했다. 이어 “향후 커머스 부문은 새로운 전기를 맞이할 것”이라며 “올해 첫 도입된 ‘브랜드스토어(타오바오형 D2C)’, ‘라이브커머스(실시간 양방향 쇼핑채널)’, ‘풀필먼트 제휴형 익일배송(셀러와 배송업체 API 연동 지원)’은 기존 사업자들의 영역을 빠른 속도로 파괴할 수 있는 높은 잠재력을 지니고 있기 때문“이라고 진단했다. 또한 조 연구원은 “최근 밸류에이션 부담이 상존했으나, 전일 전자서명법 개정안 통과로 네이버 웨일 브라우저와 소셜로그인이 주목받으며 재상승 국면에 돌입한 상황”이라며 “새로이 런칭되는 신규 모델과 툴이
인더뉴스 김현우 기자ㅣ DB금융투자는 14일 NAVER(035420)에 대해 지난해 4분기 실적 기대치 하회를 예상하는 가운데 올해는 네이버쇼핑·웹툰 등 기대요인에 힘입어 실적 개선이 전망된다며 목표주가 22만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 황현준 DB금융투자 연구원은 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각 전년보다 17.8% 증가한 1조 7900억원, 4.6% 감소한 2021억원으로 컨센서스 영업익을 하회할 것으로 예상했다. 황 연구원은 “부문별 매출을 살펴보면 광고는 9월 메인 DA 단가 인상이 온기로 반영되면서 QoQ 성장세가 이어지고 콘텐츠서비스는 웹툰의 미주 성장에 힘입어 견조한 흐름이 지속된 것으로 판단된다”고 설명했다. 이어 “하지만 쇼핑 등의 비즈니스 플랫폼 부문은 10% 초반의 성장률을 보이며 시장 기대치를 밑돈 것으로 보인다”며 “비용 단에서는 네이버 페이와 웹툰 관련 마케팅, 인건비 등 일회성 비용과 라인 비용 확대 등이 반영되면서 수익성이 전분기보다 저하될 것”이라고 덧붙였다. 그러나 올해 기대요인은 충만하다고 황 연구원은 말했다. 그는 “주요 관전 포인트는 광고에서 구매로 이어지는 네
인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하이투자증권은 12일 NAVER(035420)에 대해 내년에는 신사업 성장 모멘텀 등으로 영업이익이 플러스 성장으로 전환할 것이라 전망하며 목표주가 20만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다. 김민정 하이투자증권 연구원은 NAVER 내년 매출액과 영업이익이 각 7418억원, 1120억원을 기록할 것으로 전망했습니다. 그는 “NAVER는 지난 2017년부터 투자를 본격적으로 확대해 올해까지 영업익이 2년 연속 역성장을 기록했다”며 “그러나 내년부터는 플러스 성장 전환을 기대하며 영업익이 50.5% 성장할 것으로 예상한다”고 말했습니다. 김 연구원은 “11월 출범한 네이버파이낸셜의 금융 생태계 확장도 내년부터 본격화될 것”이라며 “내년은 실적 개선과 핀테크·웹툰·클라우드 등 신사업 성장 모멘텀이 동시에 부각될 전망”이라고 말했습니다. 이어 “글로벌 IT 업체의 AI·클라우드·빅데이터 등 기술 투자가 지속되고 있는 시기”라며 “NAVER의 풍부한 현금흐름은 기술 경쟁력에서 우위를 갖출 수 있는 기반을 마련했다”고 설명했습니다.
인더뉴스 박호식 기자ㅣ삼성중공업이 러시아 선주인 즈베즈다를 상대로 일방적인 선박공급계약 해지에 따른 손해배상을 청구하기로 했습니다. 삼성중공업은 18일 즈베즈다와 지난 2020년, 2021년에 각각 체결한 쇄빙 LNG운반선 10척, 셔틀탱커 7척의 선박 기자재 및 블록 공급계약을 해지하고 손해배상을 청구한다고 밝혔습니다. 삼성중공업은 "즈베즈다는 지난해 6월 삼성중공업에 일방적으로 해당 계약 해지를 통보하고 선수금 반환을 주장했다"며 "삼성중공업은 같은해 7월 싱가폴 중재 법원에 즈베즈다의 계약 해지 위법성을 확인하는 중재를 신청하는 한편 원만하게 합의하기 위한 협상을 해왔다"고 전했습니다. 이어 "그러나 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 계약 이행 및 사업에 대한 불확실성이 점차 증대해 삼성중공업은 자사 권리 보호를 위해 계약해지 및 손해배상 청구를 결정하게 됐다"고 설명했습니다. 삼성중공업은 이미 확보하고 있는 선수금 8억달러를 유보하는 한편 이를 초과하는 손실에 대한 배상을 청구할 것임을 즈베즈다에 통지했습니다. 삼성중공업 관계자는 "선주사의 위법한 계약해지가 근본적 원인"이라면서 "중재를 통해 일방적 계약취소의 위법성을 밝히고 정당한 손해배상을 받을 수 있도록 노력을 다할 것"이라고 말했습니다.
인더뉴스 김용운 기자ㅣ최근 서울 아파트 매매가의 상승세가 도드라지는 상황에서 서울의 아파트 매매가가 지난 10년간 2.5배 이상 상승한 것으로 조사됐습니다. 18일 부동산R114에 따르면, 지난 5월 기준 서울 아파트 매매가격은 3.3㎡당 평균 4510만원으로 2015년 1785만원 대비 약 2.53배 상승했습니다. 상승액은 2725만원으로 전용 84㎡(구 34평) 아파트 한 채에 9억2650만원 오른 셈입니다. 서울에서 10년간 가장 높은 상승률을 기록한 곳은 성동구로, 3.3㎡당 평균 매매가가 1760만원에서 4998만 원으로 2.84배 올랐습니다. 서초구(2.69배), 용산구(2.69배), 송파구(2.66배), 강남구(2.66배), 강동구(2.64배)가 그 뒤를 이었습니다. 한편, 한국부동산원이 매주 발표하는 서울 아파트 매매 가격 지수는 지난주(6월 9일 기준) 1주일 전보다 0.26% 뛰면서 2022년 11월 이후 2년7개월 만에 최고치를 기록했습니다. 서울 아파트 전셋값도 지난주 0.08% 상승, 오름 폭이 커졌습니다. 부동산 관계자들은 이재명 정부 출범에 따른 경제 활성화 기대감과 오는 7월 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 3단계 시행을 앞두고 대출 수요가 몰리면서 서울을 중심으로 한 아파트값 상승세에 힘이 붙은 것으로 보고 있습니다. 기획재정부와 국토교통부 등 부동산 관계부처는 지난 1일 이형일 기재부 장관 직무대행 1차관 주재로 새 정부 출범 후 첫번째 부동산 시장 점검 회의를 열고 이 직무대행은 “실수요자 보호 원칙 하에 투기·시장교란 행위나 심리 불안으로 인한 가수요 등이 시장 안정을 저해하지 않도록 각 부처의 가용한 정책수단을 총망라해서 검토하겠다"고 밝혔습니다.
인더뉴스 문승현 기자ㅣ기업공개(IPO)를 추진중인 인터넷전문은행 케이뱅크는 18일 NH투자증권·삼성증권을 상장대표주관사 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔습니다. 케이뱅크는 지난 3월 이사회 결의로 IPO를 공식화하고 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 절차에 돌입했습니다. 지난달 국내 주요 증권사에 입찰제안서(RFP)를 발송한 뒤 심사를 거쳐 주관사를 최종 선정했습니다. 케이뱅크는 "이번에 선정된 두 증권사는 인터넷은행 업종과 금융업 전반에 대한 높은 이해도, 다수의 대형 IPO 주관 경험을 갖춘 점에서 높게 평가받았다"고 설명합니다. 케이뱅크는 이달중 NH투자증권·삼성증권과 최종 주관계약을 체결하고 기업실사 및 관련절차를 밟아 하반기 중으로 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출할 계획입니다. 케이뱅크 관계자는 "철저한 준비를 통한 성공적인 IPO로 올바른 기업가치를 인정받도록 하겠다"고 말했습니다. 2016년 1월 국내 1호 인터넷전문은행으로 설립된 케이뱅크의 상장 도전은 이번이 세번째입니다. 2022년 상장을 준비하다 2023년 2월 투자심리 위축 등으로 상장을 연기했습니다. 지난해에는 6월 상장예비심사를 신청하고 10월말 상장을 목표로 IPO에 재도전했지만 수요예측 결과가 당초 기대보다 부진하게 나오면서 2025년 상장으로 물러선 바 있습니다.
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UPDATE: 2025년 06월 19일 15시 02분
