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삼성E&A, 불확실성 집중된 구간…목표가↓-KB

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Wednesday, December 11, 2024, 08:12:02

 

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 11일 삼성E&A에 대해 유가 하락 등으로 불확실성이 두드러졌다고 평가했다. 이에 목표주가를 3만1500원에서 2만7500원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

 

삼성E&A의 올해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조4680억원, 1750억원으로 추정된다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 9조8560억원, 8510억원으로 예상된다.

 

장문준 KB증권 연구원은 "유가하락에 따른 발주시장 불확실성에 관계사 투자 감소에 대한 우려가 더해졌다"며 "주주환원 재개에 대한 결정이 이뤄지지 않았던 점도 주가에 부담 요소로 작용해왔다"고 말했다. 이어 "내년 1월 말 실적 발표 시점까지는 부진한 구간이 이어질 가능성이 높다"고 설명했다.

 

내년 매출액과 영업이익은 각각 9조4560억원, 7380억원으로 추정된다. 삼성E&A의 올해 연간 신규 수주는 14조원으로 연간 가이던스 12조6000억원을 초과 달성하며 마무리될 것으로 보인다.

 

장 연구원은 "내년 연간 수주는 11~12조원 수준으로 전망한다"며 "관계사 물량 수주가 감소하겠으나 내년 250억달러 전후의 수주 풀을 감안한다면 11조원 이상 수주가 가능할 것이라는 판단이다"고 말했다. 이어 "대형 FEED-EPC 사업 종료 등에 따라 역성장 예상되나 신규 화공 프로젝트 매출이 본격화되는 하반기부터는 다시 외형 성장이 이뤄질 것으로 예상된다"고 설명했다.

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권용희 기자 brightman@inthenews.co.kr

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[1분기 실적] KT&G, 영업익 2856억…전년비 20.7 ↑

[1분기 실적] KT&G, 영업익 2856억…전년비 20.7% ↑

2025.05.08 17:02:04

인더뉴스 장승윤 기자ㅣKT&G(사장 방경만)는 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 2856억원으로 전년 동기 대비 20.7% 증가했다고 8일 공시했습니다. 같은 기간 매출은 1조4911억원으로 15.4% 증가했습니다. 본업인 담배사업부문은 해외사업의 고성장에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 15.3% 증가한 9880억원, 영업이익은 22.4% 증가한 2529억원을 기록했습니다. 해외궐련사업은 주요 권역에서의 가격 인상과 판매량 확대로 인해 영업이익·매출·수량이 모두 증가하는 ‘트리플 성장’을 4개 분기 연속 달성했습니다. 그 결과 해외궐련사업은 전년 동기 대비 영업이익이 312.5% 급증하며 실적 성장을 견인했고 매출도 53.9% 증가한 4491억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대치를 경신했습니다. KT&G는 지난해 방경만 사장 취임 이후 현지 인프라 확장에 주력하고 있습니다. 지난 4월 카자흐스탄 신공장을 준공했으며 인도네시아 신공장은 내년 완공을 목표로 건설 중입니다. ‘릴 하이브리드’를 앞세운 NGP사업은 국내 매출이 전년 동기 대비 6.5% 증가했으며 KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품(건기식) 사업부문 매출은 1.9% 증가했습니다. 부동산사업부문은 개발사업 실적 반영으로 매출은 1004억원, 영업이익은 104억원을 기록해 전사 수익성 개선에 기여했습니다. KT&G 관계자는 "환율 급등과 내수 침체 등 어려운 경영 환경 속에서도 수익 중심의 본업 경쟁력 강화와 글로벌 궐련 사업에 집중한 결과 매출과 영업이익 동반 성장을 이뤄냈다”며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 제고하고 궐련 중심 사업에서 확장한 신제품을 통해 미래 성장 동력을 확보할 것"이라고 말했습니다. 한편 KT&G는 지난해부터 2027년까지 현금 배당과 자사주 매입 등 총 3조7000억원 규모의 현금 환원과 신규 매입한 자사주를 포함해 발행주식총수 20% 이상을 소각하는 밸류업 계획을 공개한 바 있습니다. 지난해 약 1조1000억원 규모의 현금 환원을 실행해 총주주환원율 100%를 달성했습니다.


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