인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 10일 한국콜마에 대해 견조한 썬 제품 매출에 힘입어 3분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 8만3000원에서 8만8000원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
한국콜마의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 25%, 95% 늘어난 6477억원, 605억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 추정된다. 국내 매출액과 영업이익은 각각 같은 기간 52%, 155% 늘어난 2830억원, 333억원으로 추정된다.
정지윤 NH투자증권 연구원은 "견조한 썬 제품 비중 확대와 수출 강세가 지속되며 수익성이 뒷받침되고 있다"며 "직전 분기 대비 생산 일수 감소에도 양호한 매출 성장이 예상되며 인센티브 고려해도 두 자릿수 이익률을 달성할 것으로 보인다"고 설명했다.
무석 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 10%, 17% 늘어난 397억원, 20억원으로 예상되고, 미국 매출액과 영업손실은 각각 150억원 17억원으로 추정된다.
정 연구원은 "중국 경기 위축 탓에 수익성 제고에 초점이 맞춰졌다"며 "미국에서는 하반기 1위 고객사의 립 리뉴얼 제품 생산 안정화로 매출 증대가 예상된다"고 설명했다. 이어 "내년 상반기 미국 2공장 가동 감안 시 성장성이 비교적 명확한 편"이라고 덧붙였다.
