인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 15일 삼성전기에 대해 적층세라믹캐패시터(MLCC) 가동률 확대로 이익 개선이 기대된다고 전망했다. 이에 목표주가 20만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
삼성전기의 올해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 20.1%, 30% 늘어난 2조4290억원, 1820억원으로 추정된다. 삼성전자 갤럭시S24 판매 호조 및 울트라 비중 확대로 매출이 늘어났다는 분석이다.
박강호 대신증권 연구원은 "고화소 카메라, 폴디드줌 카메라의 매출 증가로 시장 기대치를 웃돌 것으로 추정한다"며 "광학솔루션 매출은 처음으로 분기 1조원을 돌파할 것으로 추정된다"고 말했다.
올해 연결 매출액과 영업이익은 10조110억원, 8840억원으로 추정된다. MLCC의 가동률 확대로 2분기를 기점으로 이익 확대가 예상된다는 분석이다.
박 연구원은 "온디바이스 인공지능(AI)를 적용하면서 초소형 고용량의 MLCC 채택이 늘어날 것으로 예상된다"며 "AI, 전장화 부문의 글로벌 투자가 확대되면서 수익성이 개선될 것"이라고 말했다.
