인더뉴스 김서정 기자ㅣDB금융투자는 25일 한화솔루션(대표 이구영, 김희철, 류두형, 김동관)에 대해 향후 미국 신재생 발전 증가에 따른 수혜가 기대된다며 목표주가를 기존 6만 4000원에서 6만 9000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
한승재 DB금융투자 연구원은 “바이든 대통령의 취임 이후 미국 신재생 발전의 성장이 본격화될 것으로 전망한다”라며 “미국 주거용/상업용 M/S 1위로 독보적인 지위를 보유한 한화 태양광의 수혜 폭이 커질 것”으로 내다봤다.
이에 따라 올해 한화솔루션의 영업이익은 8961억으로 추산했다. 한 연구원은 “PE 시황은 공급 부담으로 올해 하향 안정화를 예상하지만 PVC는 상대적인 증설 부담 완화와 중국 석탄 가격 급등에 따른 아시아 PVC 가격 강세가 이어지며 시황 개선세가 이어질 것”이라고 추산이유를 설명했다.
이어 그는 “추후 수소 사업 확대에 따른 신성장동력까지 보유하고 있기에 밸류에이션 리레이팅 기대감을 더욱 높일 시점”이라고 강조했다.
