검색창 열기 인더뉴스 부·울·경

Company/Stock 기업/증권 / 기업/증권

“삼성생명, 개선되는 본업-높아지는 밸류업 기대감…목표가↑”-NH

URL복사

Friday, September 12, 2025, 09:09:34

 

인더뉴스 박호식 기자ㅣNH투자증권이 삼성생명의 실적 전망치를 높이고 계열사 지분가치 증가도 반영해 목표주가를 15만6000원에서 18만7000원으로 높였습니다.

 

정준섭 연구원은 12일 목표가 상향조정에 대해 "실적 전망 변경과 무위험이자율 하향 조정에 따른 COE(자기자본비용)  하락,  비금융 계열사 지분가치 상승을 반영했다"며 "금융 기업가치는 16조9000억원에서 20조1000억원으로, 비금융 지분가치는 11조1000억원에서 13조5000억원으로 높아져 총 33조6000억원이며 이에 따라 주당가치가 18만7000원"이라고 설명했습니다.

 

정 연구원은 또 "삼성생명의 이익체력은 갈수록 개선되고 있다"며 "채널,  상품 경쟁력을 토대로 한 신계약 CSM(보험계약마진) 증가가 보험손익을 꾸준히 높이고 있으며 국내외 대체투자 지분투자를 통해 투자손익도 점진적 우상향이 예상된다"고 전했습니다.

 

정 연구원은 이와 함께 "삼성생명은 규제, 금리, 계열사 주가 변동의 자본 민감도가 높아 아직 기업가치 제고계획을 발표하지 못했지만, 최근 여건이 개선됨에 따라 빠르면 옿해안에 발표를 예상한다"며 "보유 자사주의 구체적인 소각 계획,  장기간 지속 가능한 배당 우상향 방안이 기대된다"고 밝혔습니다.

 

이와 관련 "최근 주가상승으로 예상 배당수익률은 3%대로 낮아져 단기 투자 매력도는 높지 않지만 본업 경쟁력 향상과 적극적인 기업가치 제고 방안을 바탕으로  중장기 관점에서 주가 우상향 기대감은 여전히 유효하다"고 제시했습니다.

 

한편 정 연구원은 삼성생명 3분기 지배순이익을 7564억원(보험 4130억원, 투자 5193억원으로 시장컨센서스인 6420억원을 상회할 것으로 전망했습니다. 고마진 건강보험 판매확대로 양호한 신계약(CSM  8285억원), 일회성 부동산 매각이익(약 2300억원)이 발생할 것으로 예상했습니다.

 

정 연구원은 "삼성생명 실적과 자본 안정성이 갈수록 개선되고 있다"며 "멀지 않은 미래에 시장 기대에 부응하는 기업가치 제고 계획을 발표할 전망"이라고 제시했습니다.

English(中文·日本語) news is the result of applying Google Translate. <iN THE NEWS> is not responsible for the content of English(中文·日本語) news.

배너

박호식 기자 hspark@inthenews.co.kr

배너

KT, 고객 5561명 유심 정보 유출 확인…“100 보상 강구”

KT, 고객 5561명 유심 정보 유출 확인…“100% 보상 강구”

2025.09.11 17:07:55

인더뉴스 이종현 기자ㅣKT는 최근 발생한 무단 소액결제 사고와 관련해 불법 초소형 기지국을 통해 이용자 5천561명의 개인정보 유출 가능성을 확인하고 개인정보보호위원회에 신고했다고 11일 밝혔습니다. 김영섭 KT 대표는 이날 서울 광화문 사옥에서 소액결제 피해 사고 관련 기자간담회를 열고 “소액결제 피해 사고로 큰 불안과 심려를 끼쳐드린 점을 사과 드리고자 무거운 마음으로 이 자리에 섰다”며 “국민과 고객, 유관기관 여러분께 염려를 끼쳐 죄송하고 피해 고객에게 머리 숙여 죄송하다는 말씀을 드린다"고 말했습니다. 김 대표는 ”관계 당국과 사고원인을 파악 중으로 모든 역량을 투입해 추가 피해가 일어나지 않도록 기술적 조치를 취하고 피해 고객에게 100% 보상책을 강구하겠다“며 ”통신사로서 의무와 역할을 다하겠다“고 말했습니다. KT는 자체 조사 결과, 불법 초소형 기지국을 통해 일부 이용자의 국제이동가입자식별정보(IMSI)가 유출된 정황을 확인했다고 설명했습니다. 다만 유심 관련 핵심 정보가 저장되는 홈가입자서버(HSS) 침해나 불법 기기 변경·복제폰 정황은 전혀 없다고 밝혔습니다. KT는 불법 초소형 기지국의 신호 수신 이력이 있는 이용자 중 IMSI 유출 가능성이 있는 고객은 5561명으로 확인했습니다. KT는 이날 오후 개인정보 유출이 의심되는 이용자들에게 개인정보보호위 신고한 사실과 피해 사실 여부 조회 방법, 유심 교체 신청 및 보호서비스 가입 링크에 대해 문자 메시지(SMS)로 안내했습니다. KT는 불법 초소형 기지국 신호 수신 이력이 있는 이용자 전원의 유심을 무료 교체하고 유심 보호 서비스를 제공할 계획입니다. KT는 또 비정상 소액결제 발생 여부를 전수 조사해 피해가 확인된 고객을 대상으로 개별 안내하며 소액결제 청구를 면제하고 추가 피해가 발생하지 않도록 조치했다고 설명했습니다. 이와 함께 12일부터 소액결제 본인인증에 생체인증이 도입된 패스(PASS) 인증만 적용키로 했습니다.




배너