인더뉴스 박호식 기자ㅣ최근 금리인하 기조와 시장 변동성 확대속에서 수익성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 목표전환형 펀드가 주목받고 있습니다. 목표수익률 달성시 안전자산인 채권형으로 전환되는 구조에 따라 환매 타이밍 설정에 대한 부담도 줄어든다는 평가입니다.
삼성자산운용은 이같은 상황을 반영해 글로벌 인공지능(AI) 핵심기업에 집중 투자하는 ‘삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 3호’를 출시한다고 8일 밝혔습니다. 이번 3호 펀드는 앞서 출시된 1, 2호가 조기목표를 달성하며 흥행에 성공한것을 반영해 더욱 공격적인 운용전략으로 선보이는 상품이자 올해 마지막으로 선보이는 삼성글로벌CoreAI 목표전환형 펀드라는 설명입니다.
3호 펀드는 인공지능(AI) 산업의 핵심 밸류체인(반도체∙인프라, 소프트웨어, 로보틱스)에서 성장성이 높은 기업을 엄선합니다. 미국 상장 글로벌 AI기업 10~15개 종목으로 압축 운용합니다. 대표적인 편입 후보 종목으로는 엔비디아, 팔란티어, 테슬라, 마벨테크놀로지 등이 있습니다.
기존 2호펀드가 주식비중을 최대 70% 수준으로 제한했던 것과 달리 3호는 주식비중을 100% 미만까지 확대하고 채권은 40% 이하로 편입할 수 있도록 설계했습니다. 이는 시장상황에 따라 탄력적인 비중조절을 통해 강세장에는 초과 성과를 올릴 수 있도록 했다는 설명입니다. 목표 수익률도 기존 9%에서 이번엔 10%로 상향해 안정적인 구조는 유지하면서도 시장상황에 맞춰 보다 적극적으로 수익을 추구할 수 있도록 한 것이 특징입니다.
올해 처음 출시된 삼성글로벌CoreAI 목표전환형 1호와 2호는 각각 45일, 49일만에 목표수익률을 달성했습니다. 두 상품을 통해 총 1530억원의 자금을 모집했습니다. 글로벌 증시 변동성이 확대된 상황에서도 조기에 목표를 달성한 것은 정교한 운용전략과 기민한 시장 대응력이 있었기에 가능했다는 것이 삼성자산운용 설명입니다.
이승현 삼성자산운용 매니저는 "AI 산업 에이전트 서비스를 상용화한 기업이 늘어나고 데이터센터에 대한 투자가 확대되면서 글로벌 AI 시장의 성장 모멘텀이 지속되고 있다”며 “3호는 주식과 채권 비중을 유연하게 운용해 시장 상황에 보다 탄력적으로 대응하면서 초과 성과와 시장 방어력을 함께 추구할 수 있도록 설계했다”고 말했습니다.
삼성글로벌CoreAI목표전환형 펀드 제3호는 판매사를 대폭 확대했습니다. 국민은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 경남은행, 광주은행, 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권, IM증권 등 주요 은행과 증권사를 통해 오는 19일까지 가입할 수 있으며, 설정일은 22일입니다.
한편 업계 전반에서도 목표전환형 펀드 출시가 활발히 이어지고 있는 가운데 삼성자산운용은 올들어 총 4개의 목표전환형 상품을 선보였습니다. 약 5000억원의 자금이 유입되었으며 이중 3개가 이미 목표 수익률을 조기 달성하는 등 성과를 거뒀습니다. 현재 운용중인 목표전환형 상품은 지난 7월21일 설정된 ‘삼성알아서투자해주는EMP 4호’ 입니다.
