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한국항공우주, 4Q 일시적 부진 전망…올해 반등 기대-신한

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Friday, January 10, 2025, 08:01:12

 

인더뉴스 권용희 기자ㅣ신한투자증권은 10일 한국항공우주에 대해 지난해 4분기 실적이 일시적으로 부진할 것으로 전망했다. 이에 목표주가 7만2000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

 

한국항공우주의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 30% 줄어든 1조641억원으로 추정된다. 영업이익은 같은 기간 51% 줄어든 753억원으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상된다.

 

이동헌 신한투자증권 연구원은 "보잉의 파업 영향으로 기체부품이 부진했고, 환효과가 반감됐으며, 이라크 기지재건 사업이 마무리되며 비용이 증가했다"고 말했다. 이어 "이외 폴란드FA-50, 국내 KF-21 물량이 정상 반영될 것"이라고 설명했다.

 

올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 4조141억원, 3294억원으로 추정된다. 지난해는 폴란드 진행 매출인식이 더뎠지만 올해부터 수주, 실적이 본격적인 성장을 보일 것이라는 분석이다.

 

이 연구원은 "지난해 수주 목표는 5조9000억원으로 완제기 수출이 3조원 목표였으나 연말에 나온 이라크 KUH(수리온) 수출 이외에 전무했다"며 "각국의 상황에 따른 지연으로 올해 수준 가능성이 높은 상황"이라고 말했다. 이어 "올해부터 수주, 실적이 본격적인 성장을 보일 것"이라고 덧붙였다.

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권용희 기자 brightman@inthenews.co.kr

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[3분기 실적] GC녹십자, 분기 매출 6000억원 첫 돌파

[3분기 실적] GC녹십자, 분기 매출 6000억원 첫 돌파

2025.11.03 17:03:51

인더뉴스 문정태 기자ㅣGC녹십자는 3분기 연결 기준 매출이 6095억원으로 전년 동기 대비 31.1% 증가했다고 3일 밝혔습니다. 분기 매출이 6000억원을 넘긴 것은 창립 이후 처음입니다. 3분기 영업이익은 292억원, 순이익은 181억원입니다. 회사는 알리글로(면역글로불린제제)와 처방의약품 매출 확대가 실적을 이끌었다고 설명했습니다. 알리글로는 전년 동기 대비 117% 성장해 올해 분기별 증가 흐름을 이어갔습니다. GC녹십자는 미국 관세 정책 변화에 대응해 상반기 수출 물량을 확대해 현지 재고를 확보했으며, 4분기에는 내년 판매 물량 선적을 진행 중이라고 밝혔습니다. 별도 기준 매출은 ▲혈장분획제제 1336억원 ▲백신제제 919억원 ▲처방의약품 1702억원 ▲일반의약품·소비자헬스케어 340억원입니다. 독감백신은 올해부터 3가로 전환됐고, 헌터라제는 상반기 해외 공급 집중에 따른 기저효과로 소폭 감소했지만 3분기 누적으로 이미 전년 연간 매출의 96%에 도달했습니다. GC녹십자가 올해 1월 인수한 미국 ABO플라즈마는 텍사스 라레도 혈장센터 조기 개소와 중장기 투자 비용 반영으로 적자폭이 확대됐습니다. 연결 자회사도 양호한 흐름을 보였습니다. GC셀은 매출 450억원을 기록해 전분기 대비 영업적자를 줄였고, GC녹십자엠에스와 GC녹십자웰빙도 각각 264억원, 423억원 매출을 기록했습니다. GC녹십자 관계자는 “기존 사업 기반을 바탕으로 중장기 성장 모멘텀을 강화해 나가겠다”고 말했습니다. 한편, GC녹십자는 최근 미국 관계사 큐레보(Curevo vaccine)와 대상포진 백신 ‘아메조스바테인’의 CMO 권리 확보 계약을 체결하며 중장기 성장 동력을 마련했습니다. 현재, 글로벌 대상포진백신 시장은 약 6조원 규모로, 큐레보는 두 자릿수 점유율 확보를 목표로 하고 있습니다.




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