인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 29일 HDC현대산업개발에 대해 대형 사업장 공정 진행 본격화로 올해 3분기 매출이 늘어났다고 평가했다. 이에 목표주가 2만8000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
HDC현대산업개발의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조886억원, 475억원으로 시장 기대치에 부합한 실적을 기록했다.
이은상 NH투자증권 연구원은 "주택 외주 부문 대형 사업장(둔촌주공, 이문2구역, 잠실 진주 등) 공정 진행 본격화로 매출이 증가했다"며 "원가율도 전년 대비 안정됐다"고 설명했다. 이어 "일반 건축 부문에서는 지식산업센터 준공 현장에서 추가 원가 반영이 있었다"고 덧붙였다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 4조9270억원, 4400억원으로 추정된다. 3분기 누계 신규 수주는 3조원으로 연간 가이던스 대비 62%를 달성한 것으로 알려졌다.
이 연구원은 "연내 2~3조원 규모의 준자체사업장의 신규 수주가 예정돼 있어 가이던스 달성 가능할 것으로 예상한다"며 "3분기 말 공사 미수금이 일시적으로 증가했으나 4분기 둔촌 주공 입주, 잠실 진주 후분양으로 공사 관련 채권 회수가 가능할 것"이라고 설명했다.
