인더뉴스 박호식 기자ㅣ메리츠증권이 SK오션플랜트가 실적과 수주에서 모두 상승곡선을 그리고 있고 매각 관련 불확실성이 해소된 점을 감안해 목표주가를 14% 상향조정한 2만5000원으로 제시했습니다.
이에 앞서 SK오션플랜트는 2분기 연결 영업이익이 156억원으로 전년동기대비 3.8% 증가했다고 밝혔습니다.
문경원 메리츠증권 연구원은 "영업이익이 시장컨센서스를 상회했다"며 "해상풍력 매출비중이 전분기 대비 16.6%p 상승한 43.6%, 영업이익률이 2.2%p 높아진 6.5%를 기록하는 등 믹스개선을 통한 마진상승이 돋보이는 실적이었다"고 평가했습니다.
또 "일부 주기기 입고 지연으로 인해 특수선 매출이 전분기 대비 32.1% 감소했지만 3분기는 다시 증가할 전망"이라며 "최근 수주한 Formosa4와 안마해상풍력은 각각 4분기와 내년 1분기 매출 인식이 시작되는데 이를 기점으로 본격적인 손익개선이 예상된다"고 전망했습니다.
이와 함께 "기다려왔던 수주가 집중되기 시작했다"며 "6월 안마(3835억원), 7월 Formosa4(2002억원) 이후에도 연말까지 대만에서 두건의 수주를 예상한다"며 "안마, 태안 해상풍력 프로젝트의 OSS 수주(수백억원 규모)도 기대되는 부분"이라고 설명했습니다.
이와 관련 "올해 해상풍력 수주 규모를 약 9500억원으로 예상하고 있으나, 상향조정 가능성이 있다"며 "2026년에도 수주 성장이 예상되는데, 국내 해상풍력 수주풀이 확대되고, LCR(국산화비율제도) 규제가 완화되며, 미국, 태국 등 해외 선박 MRO 수주도 점진적으로 늘어날 전망이기 때문"이라고 설명했습니다.
