인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 10일 LG이노텍에 대해 고가 아이폰 판매 호조로 2분기 호실적을 기록할 것이라고 평가하며 목표주가를 45만원에서 52만원으로 상향 조정했다. 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 LG이노텍의 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 91.8% 증가한 2914억원을 기록할 것으로 예상했다. 2분기가 비수기임에도 불구하고 컨센서스를 상회하는 깜짝실적을 기록할 것으로 추정했다.
박강호 대신증권 연구원은 “글로벌적으로 공급망 이슈와 중국 생산 차질 영향으로 IT업체의 실적이 부진하는 가운데 포트폴리오 경쟁력, 수익성 우위를 증명할 것”이라며 “2분기 전체 매출은 전년 동기 대비 35.9% 증가한 3조 2000억원을 기록할 것”이라고 설명했다.
대신증권은 카메라 모듈, 반도체 패키지 경쟁력 확대와 M/S 증가가 실적 성장을 이끌 것으로 전망했다. 올해 영업이익은 1조 5900억원, 내년 영업이익은 1억 6700억원으로 계속해서 최고 실적을 경신할 것으로 내다봤다.
박 연구원은 “애플의 아이폰 내 카메라 사양 변화가 평균공급단가 상승으로 연결되고 있고 메인 카메라 화소 수 상향 등 LG이노텍이 반사이익을 얻고 있다”며 “전장향 카메라의 매출 또한 내년부터 본격적으로 증가하면서 성장을 이끌 것”이라고 말했다.
