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Stock 증권 2024.12.19 08:16:15

컴투스, 내년 신작 출시로 턴어라운드 기대-NH

인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 19일 컴투스에 대해 내년 신작 출시로 본격적인 턴어라운드가 기대된다고 평가했다. 이에 목표주가를 5만3000원에서 6만5000원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. 컴투스의 올해 매출액과 영업이익은 각각 6818억원, 40억원으로 예상된다. 내년 매출액과 영업이익은 8388억원 484억원으로 추정된다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "내년 3월 출시를 예상하는 일본 NPB 라이선스 게임인 '프로야구RISING(라이징)'에 대한 기대감 상승을 반영해 실적 추정치를 상향했다"고 말했다. 이어 "내년 출시를 준비 중인 게임의 성과에 힘입어 실적 회복이 본격화될 것"이라고 덧붙였다. 컴투스는 내년 프로야구RISING 이외에도 서머너즈워 IP(지식재산권)를 활용한 '서머너즈워:레기온'과 '레전드서머너', '더스타라이트', '프로젝트M', '프로젝트ES' 등의 출시를 준비 중인 것으로 알려졌다. 안 연구원은 "실적에 부정적 영향을 미쳤던 자회사는 구조조정 마무리 단계에 진입했고, 게임산업의 본격적인 턴어라운드가 기대된다"고 말했다. 이어 "컴투스는 컴투스프로야구 시리즈를 한국에서 오랜 기간 운영하고 꾸준히 성장시켜 왔다"며
Stock 증권 2024.07.23 08:20:27

컴투스, 주요 게임 매출 양호…2Q 실적 ‘맑음’-NH

인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 23일 컴투스에 대해 주요 게임 매출 호조로 올해 2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망했다. 이에 목표주가 4만3000원, 투자의견 '중립(Hold)'을 유지했다. 컴투스 2분기 매출액은 전년 동기 대비 24.1% 줄어든 1732억원으로 추정된다. 영업이익은 11억원으로 같은 기간 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "서머너즈워의 10주년 이벤트와 야구 게임의 성수기 효과 및 출시 초기 양호했던 스타시드 영향으로 매출이 양호했다"고 말했다. 이어 "다만 서머너즈워 10주년과 야구시즌 시작으로 마케팅비는 188억원으로 직전 분기 대비 29% 증가했다"고 덧붙였다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 22.5%, 2913% 늘어난 8428억원, 370억원으로 예상된다. 하반기부터 신규 게임이 출시되며 내년부터 의미있는 실적 회복이 이뤄질 것이라는 전망이 나온다. 안 연구원은 "지난 몇 년간 게임 본업 이외에 미디어, 콘텐츠 사업에 주력했는데 신임 CEO 선임 이후 게임 사업에 집중하려는 변화가 나타나고 있다"며 "올해 말을 기점으로 다양한 신규 게임 출시가 본격 시작된다는
Stock 증권 2024.06.21 08:43:19

컴투스, 마케팅비 증가로 2Q 실적 부진 전망…목표가↓-한화

인더뉴스 권용희 기자ㅣ한화투자증권은 21일 컴투스에 대해 마케팅비 증가 등으로 2분기 실적이 부진할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 6만원에서 5만원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. 컴투스의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1830억원, 4억원으로 시장기대치를 밑돌 것으로 추정된다. 마케팅비의 증가로 실적이 부진할 것이라는 분석이다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 "마케팅비는 성수기 프로모션 집행으로 직전 분기 대비 32% 늘어날 것으로 전망한다"며 "성수기와 이벤트 효과로 인해 주요 게임 매출이 직전 분기 대비 성장할 것으로 보이지만 마케팅비 증가와 자회사 손실 추세가 지속되고 있어 의미있는 이익 개선세는 확인되기 어려울 것"이라고 설명했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 7205억원, 64억원으로 추정된다. 신작 성과로 인한 매출 증가세를 아직 기대하긴 어려워 마케팅 집행에 따라 분기 이익 변동성은 불가피하다는 분석이다. 김 연구원은 "하반기 퍼블리싱 3개와 내년 자체게임 2개 이상의 신작이 예정돼 있다"며 "투자 매력도를 높이기 위해서는 게임 흥행 성과가 필요하다"고 말했다. 이어 "인력 조정과 인원 효율화를 통해 인건비는 전년
Stock 증권 2024.06.19 08:57:53

컴투스, 게임 퍼블리싱 사업 성과 ‘주춤’…목표가↓-키움

인더뉴스 권용희 기자ㅣ키움증권은 19일 컴투스에 대해 게임 퍼블리싱 사업의 성과 부진이 예상된다고 전망했다. 이에 목표주가를 5만9000원에서 4만4000원으로, 투자의견은 '매수'에서 '시장 수익률 상회(Outperform)'로 하향 조정했다. 컴투스의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1737억원, 21억원으로 추정된다. 게임 퍼블리싱 사업의 성과 부진이 두드러지고 있다는 분석이다. 김진구 키움증권 연구원은 "대표 기대작인 스타시드는 출시 후 매출 지속성을 보여주지 못하고 있다"며 "서머너즈 워: 천공의 아레나는 기저효과 및 장기 라이브 서비스에 기반한 자연 감소 여지 등을 고려할 때 연간 지속 성장성을 담보할 수 없다"고 설명했다. 컴투스의 올해 매출액과 영업손실은 각각 6856억원, 112억원으로 추정된다. 미디어 사업 부문에서의 탑라인 회복이 요구된다는 분석이다. 김 연구원은 "최근 미디어·콘텐츠 사업부문 탑라인 감소를 반영해 올해 매출이 1333억원으로 감소할 것으로 추정된다"며 "향후 미디어 사업부문은 가시적 성과 기반 추정치로 조정 예정"이라고 말했다. 이어 "다만 비용 통제 등을 감안해 올해 영업적자가 전년 대비 125억원으로 축소될 것으
Stock 증권 2024.05.27 08:35:25

컴투스, 주요 게임 매출 확대로 2Q 호실적 기대-대신

인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 27일 컴투스에 대해 주요 게임 매출 확대로 2분기 실적 성장 가능성을 제기했다. 이에 목표주가 5만3000원, 투자의견 '매수'를 유지했다. 컴투스의 올해 1분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 13.7% 줄어든 1578억원이다. 영업이익은 12억원으로 같은 기간 흑자 전환했다. 경영 효율화와 게임 매출 확대로 실적 개선이 두드러졌다는 분석이다. 이지은 대신증권 연구원은 "미디어 자회사 일부 연결 제외와 구조조정을 통해 미디어 사업 손실을 개선했다"며 "주요 게임 서머너즈워 천공의 아레나와 야구 게임의 매출 증가로 별도 매출액과 영업이익은 각각 1267억원, 62억원을 기록했다"고 말했다. 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1921억원, 48억원으로 추정된다. 연간 매출액과 영업이익은 7380억원, 160억원으로 예상된다. 비용 효율화가 이어지는 가운데 2분기에 성수기 효과로 실적 개선세를 이어갈 것이라는 전망이다. 이 연구원은 "미디어 사업 구조적인 손실 개선과 함께 천공의 아레나와 야구 게임 모두 2분기 성수기 효과가 기대된다"며 "컴투버스를 포함한 미디어 사업 연간 적자 규모는 기존 대비 약 200억원 이상 감소
Tech 테크 2023.11.08 15:17:32

컴투스, 3분기 영업손실 16억…적자 전환

인더뉴스 권용희 기자ㅣ컴투스[078340]는 2023년 3분기 연결 기준 실적을 집계한 결과 영업손실 16억원으로 전년 동기 대비 적자 전환했다고 8일 공시했습니다. 매출액은 1867억원으로 전년 동기 대비 0.3% 늘었고, 순이익은 96억원으로 56.4% 줄었습니다. 영업비용은 1883억원으로 지난해 같은 기간 대비 2.0% 늘었습니다. 게임 매출은 1429억원으로 집계되며 전년 동기 대비 12.5% 늘었습니다. 게임 장르별 매출은 역할수행게임(RPG) 854억원, 스포츠 473억원, 캐주얼 등 26억원으로 집계됐습니다. RPG의 경우 전년 동기 대비 5.3% 줄었고, 스포츠 부문은 같은 기간 54.8% 증가했습니다. 컴투스 측은 "천공의 아레나 매출은 견조했으나 크로니클 출시 효과가 사라졌다"라면서 "MLB 9이닝스 라이벌 등 신작 효과로 스포츠 매출은 성장했다"라고 밝혔습니다. 미디어 등 기타 사업 매출은 시장 경쟁 심화, 대작 라인업 부재로 지난해 같은 기간 대비 25.9% 줄어든 438억원으로 집계됐습니다. 지역별 매출은 ▲북미 423억원 ▲한국 415억원 ▲아시아 344억원 ▲유럽 209억원 ▲기타 38억원 순으로 집계됐습니다. 이중 해외 총 매출
Stock 증권 2023.10.17 08:35:32

컴투스, 기존작+신작 부진으로 적자 지속…목표가↓-NH

인더뉴스 양귀남 기자ㅣNH투자증권은 17일 컴투스에 대해 기존작과 신작의 부진으로 적자가 이어지고 있다고 평가하며 목표주가를 5만 9000원에서 4만 5000원으로 하향 조정했다. 투자의견 ‘보유’를 유지했다. NH투자증권은 3분기 컴투스의 매출액이 전년 동기 대비 15.5% 증가한 2151억원을 기록할 것이고 영업적자는 38억원을 기록할 것으로 전망했다. 영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “<서머너즈워:크로니클>과 <제노니아>의 매출 하락이 불가피한 반면, 다른 신작의 성과는 크지 않다”며 “미디어/콘텐츠 사업의 적자는 이번 분기에도 지속될 것”이라고 설명했다. NH투자증권은 지난 7월 글로벌 출시한 <MLB9이닝스라이벌>과 기존 야구게임의 성과가 양호하게 유지되고 있다고 전했다. 지난달부터 야구 포스트시즌과 맞물려 매출 성장이 기대된다고 덧붙였다. 안 연구원은 “내년 출시할 신작에 대한 성과가 필요한 상황”이라며 “다양한 신작들에도 불구하고 전체 실적을 견인하기에는 규모가 크지 않을 것”이라고 말했다.
Stock 증권 2023.08.31 08:06:28

컴투스, 제노니아 흥행 실패로 실적 부진 전망-신한

인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 31일 컴투스에 대해 <제노니아> 흥행 실패로 실적이 부진할 것으로 평가했다. 목표주가는 제시하지 않았고 투자의견은 ‘중립’을 유지했다. 컴투스는 2분기 영업수익이 전년 동기 대비 18.1% 증가한 2283억원을 기록했고 영업손실 56억원을 기록했다. 신한투자증권은 마케팅비의 증가와 자회사 외주용역비의 증가로 적자가 이어졌다고 분석했다. 강석오 신한투자증권 연구원은 “<제노니아>가 2분기 말에 출시돼 매출과 달리 마케팅비가 선제적으로 인식된 영향이 컸다”며 “자회사 위지윅스튜디오의 사업 구조로 인해 매출과 비용의 연동성이 크며 게임사업부 인원에서도 감소세는 나타나지 않고 있다”고 설명했다. 신한투자증권은 <제노니아>의 성과가 3분기에 반영되겠지만 첫 분기 매출이 부진할 것으로 전망했다. <제노니아>는 최고 매출 순위 7위에 그쳤으며 현재 35~40위권까지 하락했다고 덧붙였다. 강 연구원은 “<서머너즈워> IP는 <천공의 아레나> 이후 <백년전쟁>, <크로니클>에서 모두 원작에 준하는 흥행에 실패하며 개발력에 대한 의문이 커지고 있다”며 “
Tech 테크 2023.04.12 17:45:52

이주환 컴투스 대표 “현 주가는 저평가…자사주 소각 고려하겠다 ”

인더뉴스 권용희 기자ㅣ컴투스[078340]의 이주환 대표가 컴투스 주주에게 사과의 뜻을 밝히고 주주 가치 제고를 위해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이주환 대표는 컴투스 홈페이지에 '컴투스 주주 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 글을 12일 공개했습니다. 이 대표는 회사의 현황과 비전을 중심으로 ▲게임 사업의 글로벌 경쟁력 ▲미디어 콘텐츠 사업으로 확장 ▲메타버스 플랫폼 활용 계획을 밝혔습니다. 이 대표는 "주가 상황이 주주의 기대에 부응하지 못해 사과드린다"면서 "검투스의 자산 가치 및 미래 성장 가능성을 고려했을 때 현 주가는 저평가되어있다"고 말했습니다. 또 "가치 제고를 위해 미래 성장 동력에 투자를 진행하겠다"고 밝혔습니다. 이 대표는 작년 8월 공개된 서머너즈 워 : 크로니클의 글로벌 시장의 성공을 이유로 들며 올해 다수의 신작 게임이 최대 실적을 창출할 수 있다고 자신감을 보였습니다. 서머너즈 워 : 크로니클은 출시 25일 만에 300억 원의 매출을 내며 PC 게임 플랫폼 스팀에서 글로벌 종합 매출 5위를 기록한 바 있습니다. 올해 컴투스는 ▲미니게임천국 ▲낚시의 신:크루 ▲제노니아 ▲워킹데드:매치 3 출시를 앞두고 있습니다.
Stock 증권 2023.02.20 08:58:04

컴투스, 블록체인 시장 해빙기에 최적화된 기업…목표가↑-키움

인더뉴스 양귀남 기자ㅣ키움증권은 20일 컴투스에 대해 블록체인 시장 해빙기에 최적화된 기업이라고 평가하며 목표주가를 7만 8000원에서 9만 2000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 키움증권은 블록체인 시장이 매크로 완화 기조에 따라 시간이 지날수록 핵심 자산을 중심으로 우호적인 시장을 형성할 것으로 전망했다. 여기에 컴투스가 업무용 솔루션, 메타버스, 미디어 콘텐츠 등 균형 잡힌 포트폴리오를 바탕으로 자체 생태계 구축에 유리한 입지를 차지하고 있다고 분석했다. 김진구 키움증권 연구원은 “블록체인 기반 전방위 사업협력을 가져갈 필요가 있다”며 “특히 미디어 콘텐츠 사업은 주요 비즈니스 시너지 창출 등을 위한 PMI(인수 후 합병) 작업이 선행될 필요가 있고 재무적 성과 개선 등과도 맥락을 같이 한다”고 설명했다. 키움증권은 지난해 4분기 컴투스가 과거 평분기 대비 큰 폭의 영업적자를 기록했기에 매니지먼트도 구체적인 목표 하에 강도 높은 PMI 작업을 병행할 것으로 기대했다. 앞으로 글로벌 주요 업체와 적극적은 제휴를 맺을 필요가 있다고 덧붙였다. 김 연구원은 “블록체인 해빙기에 진정한 콘테츠 기반 생태계를 선제적으로 구축하고 경쟁력을 확

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[C-레벨 터치]김상현 롯데쇼핑 부회장 기업설명회…증권사 평가는?

2025.09.16 10:12:06

인더뉴스 박호식 기자ㅣ김상현 롯데쇼핑 부회장과 경영진이 지난 15일 증권사 애널리스트와 투자자들을 대상으로 'CEO IR DAY'를 개최했습니다. 이 자리에서 김 부회장은 '트랜스포메이션 2.0' 전략을 제시했습니다. 2030년 매출 20조3000억원(해외사업 3조원, 신규사업 2조8000억원)과 영업이익 1조3000억원 달성을 위한 신규 성장동력 확보, 본원적 경쟁력 강화, 재무 건전성 제고 및 주주가치 향상 계획 등을 설명했습니다. 이에 대해 이진협 한화투자증권 연구원은 "변화에 대한 강한 의지를 재확인했다"고 평가했습니다. 이 연구원은 "중장기전략 측면에서 백화점, 그로서리, e커머스, 하이마트 등 국내 주요사업의 본원적 경쟁력을 강화하고, 동남아를 중심으로 한 해외진출, Ocado와의 협업(내년 2분기 부산 CFC 1호 가동 예정) 및 Retail Tech..