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CJ제일제당, 내년 가공식품 부문 개선 전망...‘매수’-하나

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Tuesday, November 12, 2019, 07:11:56

인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하나금융투자는 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 올해는 단기 실적 모멘텀이 부재하나 내년에는 그룹 차원에서 가공식품 부문 수익성 개선에 나설 것으로 전망하며 목표주가 37만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다.

 

심은주 하나금융투자 연구원은 내년 물류 제외한 매출액과 영업이익을 각 전년보다 9.6% 상승한 14조 1214억원, 26.3% 오른 6872억원으로 추정했습니다.

 

심 연구원은 “내년 이익 개선의 키는 가공식품 부문. 그룹 차원의 강력한 수익성 개선 작업이 진행될 것”이라며 “이르면 연말 가공식품 SKU 구조조정 효과가 가시화될 것으로 기대한다. 연간 100bp만 개선돼도 500억원 이상의 이익 개선(쉬안즈 제외)이 가능하다”고 말했습니다.

 

이어 “올해 재고폐기손실 등 일회성 요인까지 감안하면 기저효과가 본격화될 것”이라며 “생물자원도 베트남 돈육 시세의 가파른 반등으로 예상보다 실적 회복이 빠를 수 있어 긍정적이다”라고 내다봤습니다.

 

그는 “4분기까지 단기 실적 모멘텀은 부재하다”면서도 “이미 주가는 역사적 밴드 하단까지 하락해 이를 기반영하고 있다고 판단된다”고 말했습니다.

 

이어 “과거를 잊고 내년 실적 회복 가능성에 집중할 시점으로 판단된다”며 “중장기 관점에서 저가 매수를 추천한다”고 말했습니다.

 

한편 회사는 올해 3분기 연결 매출액과 영업익이 각 전년보다 18.5% 오른 5조 8581억원, 2.8% 상승한 2727억원을 기록했습니다.

 

심 연구원은 “실적 발표 직전 낮아진 눈높이는 상회했다”며 “그러나 세전·순이익은 이자비용과 외환관련손실 증가, 생물자산손실 등에 기인해 시장 기대치를 큰 폭 하회했다”고 설명했습니다.

 

 

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김현우 기자 sapience@inthenews.co.kr

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삼양사, 이운익 신임 대표이사 선임

삼양사, 이운익 신임 대표이사 선임

2025.11.04 11:26:36

인더뉴스 문정태 기자ㅣ삼양그룹은 조직 개편과 정기 임원 인사를 단행했다고 4일 밝혔습니다. 급변하는 경영 환경에 대응하고 실행력을 강화하기 위해 예년보다 한 달 앞당겨 시행한 조치입니다. 이번 인사에서 그룹 내부에서 성장한 임원 3명이 계열사 대표이사로 내정됐습니다. 삼양사는 이운익 내정자를 대표이사로 선임하고 화학1그룹장도 겸임하도록 했습니다. 이 내정자는 1992년 입사 후 베트남EP 법인장, 삼남석유화학 대표이사, AM BU장 등을 역임했습니다. 삼양패키징은 윤석환 내정자를 차기 대표이사로 선임했습니다. 윤 내정자는 삼양홀딩스 IC장과 미래전략실장을 맡아온 인물입니다. 삼양KCI 대표이사에는 안태환 내정자가 발탁됐습니다. 안 내정자는 삼양KCI 전략마케팅팀장과 영업마케팅부문장을 거쳤습니다. 세 내정자는 내년 3월 정기주주총회에서 최종 선임될 예정입니다. 외부 전문가도 영입했습니다. 삼양데이타시스템은 오승훈 대표가 선임됐습니다. 오 대표는 한국IBM, 유진아이티서비스 대표, 티맥스비아이 대표를 거치며 IT와 컨설팅 역량을 쌓아온 인물입니다. 삼양홀딩스 미래전략실장에는 이동현 실장이 선임됐습니다. 이 실장은 한화솔루션 전략기획팀장, ㈜한화 전략1팀장, 신사업추진실장 등을 역임했습니다. 삼양그룹 관계자는 “내부 인재 육성과 외부 역량 확보를 함께 추진해 변화 대응과 사업 경쟁력을 강화하겠다”고 말했습니다. 이번 인사 및 조직개편은 11월 1일부로 시행됐습니다. ☞ 다음은 인사 내용. ◇ 승진 ■ 삼양사 ▲ 이운익 삼양사 대표이사 내정(화학1그룹장, 삼양이노켐 대표이사 겸) ▲ 김상욱 AM(Advanced Materials) BU(Business Unit)장 ■ 삼양패키징 ▲ 윤석환 대표이사 내정 ■ 삼양KCI ▲ 안태환 대표이사 내정 ■ 삼남석유화학 ▲ 최근영 여수공장장 ▶ 신규 선임 ■ 삼양데이타시스템 ▲ 오승훈 대표이사 ■ 삼양홀딩스 ▲ 이동현 미래전략실장 ■ 삼양바이오팜 ▲ 이현수 경영지원PU(Performance Unit)장




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