인더뉴스 정석규 기자ㅣKB국민은행은 지난 9일 7억 달러 규모의 선순위 지속가능채권을 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔습니다.

이번에 발행한 채권은 국민은행의 첫 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche, 이중 만기 채권)’로 발행액은 ▲3년 만기 4억 달러 ▲5년 만기 3억 달러입니다. 채권 금리는 ▲3년 만기 2.20% ▲5년 만기 2.492%로 확정됐습니다.

이번 채권 구매는 총 190여개 기관이 참여해 전체 발행 금액 7억 달러의 4배 수준인 27억 달러 규모의 주문을 확보하면서 가산금리를 최초 제시금리 대비 30bp 축소했습니다.

채권 발행으로 조달한 자금은 KB국민은행의 지속가능 금융 관리체계에 속하는 친환경·사회 프로젝트 지원에 사용될 예정입니다.

KB국민은행 관계자는 “글로벌 중앙은행의 긴축 우려 등으로 금융시장 변동성이 고조되는 가운데 우수한 영업실적과 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 수요를 이끌어냈다”며 “중장기 탄소 중립 전략인 ‘KB Net Zero S.T.A.R’ 등 그룹과 당행의 ESG경영이 투자자로부터 긍정적 평가를 받은 데에도 큰 의미가 있다”고 말했습니다.

이번 발행 주관은 ▲BofA Securities ▲Credit Agricole CIB ▲HSBC ▲KB증권 홍콩법인 ▲Mizuho, MUFG ▲Standard Chartered에서 맡았으며 SMBC Nikko가 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했습니다.