인더뉴스 권용희 기자ㅣ다올투자증권은 23일 대원강업에 대해 완성차의 생산량 증가로 외형 성장이 기대된다고 평가했다. 이에 목표주가 8000원, 투자의견 '매수'를 유지했다

대원강업의 지난해 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.1%, 36% 줄어든 2671억원, 106억원으로 집계됐다. 지난해 연간 매출액 및 영업이익은 각각 전년 대비 8%, 168% 늘어난 1조1070억원, 592억원으로 나타났다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 "2022년도에 미반영된 재료비 상승분이 지난해 2분기 큰 폭으로 환입됐다"며 "이를 제외하더라도 450억원 이상의 영업이익 수준을 기록하며 유의미한 실적개선세를 보이고 있다"고 말했다.

올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조1840억원, 6060억원으로 추정된다. 완성차의 생산량이 늘어나며 외형 성장이 가능할 것이란 분석이다. 올해 4분기부터는 구동모터코어 양산에 들어갈 것으로 전망된다.

유 연구원은 "완성차 업체의 미국공장과 인도공장에서의 생산량 증가가 예상된다"며 "하반기부터는 멕시코 중심으로 신규매출이 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다.