인더뉴스 문승현 기자ㅣ우리금융지주[316140]는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔습니다.
지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집을 완료했고 그 결과 우리금융이 예상한 공모희망금리 4.70∼5.60%의 하단보다 낮은 4.65%로 발행금리가 최종 결정됐습니다.
국고채 금리차(스프레드)는 1.41%로 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준입니다.
이번 발행을 통해 우리금융지주는 자기자본비율(BIS비율)이 지난해 말 기준으로 0.15%포인트(p)가량 상승할 것으로 예상합니다.
우리금융지주 관계자는 "연초 금융지주사 신종자본증권 발행물량 집중에도 투자자 대상 IR을 통해 한 단계 업그레이드된 회사의 이익창출력 등을 적극 알려 발행에 성공했다"며 "올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비해 리스크를 관리하고 손실흡수능력을 확충할 것"이라고 말했습니다.
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문승현 기자 heysunny@inthenews.co.kr
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