인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 12일 한화에어로스페이스에 대해 폴란드향 수출 증가로 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 27만원에서 30만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

한화에어로스페이스의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 31.4%, 148% 늘어난 2조3630억원, 2060억원으로 추정된다. 폴란드 수출 증가로 호실적이 예상된다는 분석이다.

이재광 NH투자증권 연구원은 "폴란드 K9, 천무 인도 대수 증가로 2분기 실적이 전년 동기 및 직전 분기 대비 증가할 것으로 전망한다"며 "현재 1차 계약분 인도 중으로 K9은 지난해 42대에서 올해 64대, 천무는 지난해 17대에서 올해 32대 인도할 것으로 예상된다"고 설명했다.

올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 15.2%, 22.3% 늘어난 10조7800억원, 8450억원으로 예상된다. 분할 신설회사가 HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가의 수혜를 받을 것이라는 전망이 나온다.

이 연구원은 "루마니아 자주포, 한국 KF-21 엔진, 폴란드 천무 등 신규 수주 수익 추정치를 상향했다"고 말했다. 이어 "올해 9월 분할 예정인 신설회사는 HBM 수요 증가 수혜가 기대된다"며 "분할 신설회사의 시가총액은 1조~1조5000억원으로 예상한다"고 설명했다.