인더뉴스 홍승표 기자ㅣSK에코플랜트가 1조원 규모의 자본 확충에 성공하며 ‘프리 IPO(상장 전 사전투자유치)’를 마무리했습니다.
SK에코플랜트는 전환우선주(CPS) 발행을 위한 유상증자 결정 관련 주요 사항 보고서를 1일 공시했습니다. 전환우선주는 약 133만주, 약 6000억원 규모이며 오는 22일 제 3자 배정방식으로 발행될 예정입니다.
전환우선주 발행 대상자는 프리미어파트너스, 이음프라이빗에쿼티(이음PE) 등이며, 이번 전환우선주는 IFRS 회계기준 상 자본으로 분류됩니다.
전환우선주 발행에 따라 SK에코플랜트는 지난 6월 30일에 발행한 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 포함해 총 1조원 규모의 자본을 확충했습니다. 조달된 자금은 환경·신재생에너지사업 투자 재원 확보와 재무구조 개선 등에 활용할 계획입니다.
SK에코플랜트 측은 "자본 확충으로 재무 안정성이 대폭 개선됐고, 부채비율도 올해 1분기 말 기준 362%에서 올해 말 300% 초반 수준으로 낮아질 것으로 전망하고 있다"고 밝혔습니다.
