인더뉴스 문정태 기자ㅣ삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 ‘폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)’ 인수를 위한 공개매수에 나섭니다.
삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만 6411주를 대상으로 하는 공개매수 설명서를 자사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔습니다.
회사에 따르면 공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 ‘삼성펩타이드(Samsung Peptide)’를 통해 진행합니다. 공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑으로, 발행주식 전량이 응모할 경우 인수금액은 총 14억 6000만스위스프랑(약 2조 7000억원)입니다.
이는 폴리펩타이드그룹의 잠재적 거래 가능성이 처음 보도되기 직전 거래일인 지난 4월 10일 종가 31.65스위스프랑보다 40% 높은 가격입니다. 지난달 20일 삼성바이오로직스의 인수 발표 전 60거래일 거래량 가중평균주가 39.7스위스프랑과 비교하면 11.6%의 프리미엄이 적용됐습니다.
폴리펩타이드그룹 이사회는 공개매수를 만장일치로 지지했습니다. 스위스 인수위원회 공인 평가기관인 글로벌 재무자문사 IFBC도 매수가가 공정하다는 의견을 제시했습니다.
최대주주인 드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)도 보유 주식 1837만 5000주 전량을 공개매수에 응모하기로 확약했습니다. 보유 지분율은 약 55.65%입니다.
공개매수는 현지시간 내달 15일부터 오는 10월 12일 오후 4시까지 진행됩니다. 응모 지분이 66.7%를 넘고 관련 규제당국의 승인 등 조건을 충족하면 거래가 최종 종결됩니다.
삼성펩타이드는 거래 종료 후 폴리펩타이드그룹의 상장폐지 절차를 밟을 예정입니다. 지분 90% 이상을 확보할 경우에는 소수주주의 잔여 지분을 강제로 매수하는 ‘스퀴즈아웃(squeeze-out)’도 추진합니다.
삼성바이오로직스는 지난달 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며, 오는 11월 말까지 최종 인수를 마무리한다는 계획입니다.
이번 인수를 통해 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 영역도 한층 넓어집니다. 기존 항체의약품을 비롯해 mRNA, ADC(항체약물접합체)에 이어 성장성이 높은 펩타이드 분야까지 포트폴리오를 확장하게 됩니다.
특히 폴리펩타이드그룹이 수행하고 있는 기존 CDMO 계약을 그대로 승계해 인수 직후부터 수주 물량을 확보할 수 있다는 점도 특징이라는 게 회사의 설명입니다.
삼성바이오로직스 측은 "자체적으로 축적한 대규모 생산시설 설계·운영 역량과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 시너지를 높인다는 전략"이라며 "향후 펩타이드 시장 성장에 맞춰 추가 생산시설 확충도 검토할 방침"이라고 밝혔습니다.
